TaxDome shortcodes

When creating templates for email, chats, organizers, proposals and jobs—or sending email in bulk—use shortcodes, or dynamic data, to be efficient and save time. These are codes that actual text automatically replaces, such as for a recipient’s name, address, account name or the date. You can use all account and contact fields as shortcodes, including custom ones. 

Hier behandeld:

• Types of shortcodes
• Op zoek naar een shortcode
• Account shortcodes
• Contact shortcodes
• Date shortcodes
• Workflow shortcodes

Types of shortcodes

Here, we show you all the types of shortcodes we offer and where you can use them:     

Below you can see examples of using shortcodes, and what it looks like for the client:

Op zoek naar een shortcode

Om een specifieke shortcode te vinden, typ je een trefwoord in het zoekveld en druk je vervolgens op Enter op je toetsenbord. Klik op x in het zoekveld om het te wissen.

Account shortcodes

Als u de Accountnaam shortcode gebruikt, vervangt de naam van de account van elke ontvanger de ingevoegde shortcode.

Gebruik een van de aangepaste accountvelden als shortcode. Leer hier hoe je aangepaste accountvelden maakt.

Contact shortcodes

When you use Contact shortcodes, contact data replaces the inserted shortcode.

Contact shortcodes can be used for any of the following:

• Voornaam
• Middelste naam
• Achternaam
• Telefoonnummer
• Land
• Straatnaam
• Stad
• Staat
• Provincie
• Zip

Je kunt ook aangepaste contactvelden gebruiken als shortcode. Als je meer wilt weten over het maken van aangepaste contactvelden, klik je hier.

Date shortcodes

Date shortcodes enable you to put the current date, current month, current year, etc.  when creating an email, chat, invoice, and so on.

Date shortcodes include:

Note! Date shortcodes are affected by your time zone setting.

Workflow shortcodes

Workflow shortcodes are used in job template names and replaced with individualized text on the job cards displayed in pipelines. Workflow shortcodes include:

• Due Date (vervaldatum): de datum waarop de Opdracht verschuldigd is in de sjabloon.
• pijplijn Periodiciteit: de Opdracht schema-instellingen in de geselecteerde pijplijn
• Prioriteit: de priorij in de Opdrachtsjabloon

For more details about customizing job names with shortcodes, go hier.