TaxDome Shortcodes

Wanneer u sjablonen maakt voor e-mail, berichten, organizers, contracten en opdrachten - of wanneer u e-mails in bulk verstuurt - gebruikt u shortcodes, of dynamische gegevens, om efficiënt te zijn en tijd te besparen. Dit zijn codes die automatisch door echte tekst worden vervangen, bijvoorbeeld voor de ontvanger's naam, het adres, de accountnaam of de datum. U kunt alle account- en contactenvelden gebruiken als shortcodes, inclusief aangepaste velden. 

Hier behandeld:

• Soorten Shortcodes
• Een Shortcode Zoeken
• Account Shortcodes
• Contact Shortcodes
• Datum Shortcodes
• Diensten Shortcodes
• Workflow Shortcodes

Soorten Shortcodes

Hier tonen wij u alle shortcodetypes die wij aanbieden en waarin u ze kunt gebruiken:     

Shortcode Soorten	Waarin zij worden gebruikt
Account (inclusief aangepaste velden)	Bulk e-mails-in de onderwerpregel en de body e-mailsjablonen-in de onderwerpregel en de body Berichtsjablonen Opdrachtsjablonen Contractsjablonen Organizersjablonen (aangepaste velden worden momenteel niet ondersteund)
Contact (inclusief aangepaste velden)	Bulk e-mails e-mailsjablonen
Datum	Bulk e-mails e-mail sjablonen Berichtsjablonen Opdracht sjablonen Contractsjablonen Organizer sjablonen
Workflow	Opdrachtsjablonen
Contract	Contractsjablonen

Hieronder ziet u voorbeelden van het gebruik van shortcodes en hoe ze eruitzien bij de klant:

Shortcodes Gebruikt in het sjabloon	Wat Uw Klant Ziet
[HUIDIGE_MAAND_NAAM] Bericht voor [ACCOUNT_NAAM]	Juli Aankondiging voor ACME Corp
Beste [VOOR_NAAM] [ACHTER_NAAM]: Ons team was niet in staat om u te bereiken. Is het telefoonnummer [TELEFOONNUMMER] correct?	Beste Otto Mann: Ons team was niet in staat u te bereiken. Is het telefoonnummer +1 855-766-3835 correct?
Uw Aangifte voor [VORIG_JAAR] is klaar!	Uw 1040 voor 2021 is klaar!
Het totaalbedrag voor verleende diensten zal [DIENSTEN_TOTAAL] zijn.	Het totale bedrag voor verleende diensten zal € 243 bedragen.
Basis organizer voor [FIRST_NAME] [LAST_NAME]	Basis organizer voor John Doe

Een Shortcode Zoeken

Om een specifieke shortcode te vinden, typt u een trefwoord in het zoekveld en drukt u vervolgens op Enter op uw toetsenbord. Klik op x in het zoekveld om het te wissen.

Account Shortcodes

Wanneer u de Accountnaam shortcode gebruikt in een e-mail, bericht, opdracht, organizernaam of contractsjabloon, of in een e-mail aan meerdere partijen, dan komt de naam van het account van elke ontvanger in de plaats van de ingevoegde shortcode.

Gebruik een van de aangepaste accountvelden als een shortcode. Leer hier hoe u aangepaste accountvelden kunt maken.

Contact Shortcodes

Wanneer u Contact shortcodes gebruikt in een e-mailsjabloon, of in een e-mail aan meerdere partijen, dan komen de contactgegevens in de plaats van de ingevoegde shortcode.

Contact shortcodes kunnen worden gebruikt voor een van de volgende gegevens:

• Voornaam
• Meerdere Namen
• Achternaam
• Telefoonnummer
• Land
• Straat & Nummer
• Stad
• Staat
• Provincie
• Postcode

U kunt ook alle aangepaste contactvelden als shortcode gebruiken. Om meer te leren over hoe u aangepaste contactvelden kunt maken, kijk hier.

Datum Shortcodes

Gebruik Datum shortcodes wanneer u een e-mail, bericht, opdracht, organizernaam of contractsjabloon maakt of wanneer u een e-mail naar meerdere partijen stuurt.

Datum shortcodes omvatten:

Huidige data	Verleden Data	Toekomstige data
Huidige dag volledige datum	Laatste dag volledige datum	Volgende dag volledige datum
Huidig dagnummer	Laatste dagnummer	Volgende dagnummer
Huidige dagnaam	Laatste dagnaam	Volgende dagnaam
Huidige week	Vorige week	Volgende week
Huidig maandnummer	Laatste maandnummer	Volgende maandnummer
Huidig kwartaal	Laatste kwartaal	Volgende kwartaal
Huidig jaar	Vorig jaar	Volgend jaar

Diensten Shortcodes

Wanneer u Diensten shortcodes gebruikt in een contractsjabloon, dan zal het totaalbedrag van de geleverde diensten in de plaats komen van de ingevoegde Dienstentotaal shortcode.

Workflow Shortcodes

Workflow shortcodes worden gebruikt in opdrachtsjabloonnamen en komen in de plaats van de geïndividualiseerde tekst op de opdrachtkaarten die worden weergegeven in pijplijnen. Workflow shortcodes omvatten:

• Vervaldatum: de vervaldatum van de opdracht in het sjabloon 
• Pijplijn Periodiciteit: de schema-instellingen van de opdracht n de geselecteerde pijplijn
• Prioriteit: de prioriteit die is ingesteld in het opdrachtsjabloon

Voor meer details over het vervangen van opdrachtnamen met shortcodes, kijk hier.