TaxDome shortcodes
Bij het maken van sjablonen voor e-mail, chats, organizers, voorstellen en opdrachten - of bij het verzenden van e-mail in bulk - gebruik je shortcodesof dynamische gegevens, om efficiënt te zijn en tijd te besparen. Dit zijn codes die automatisch door echte tekst worden vervangen, bijvoorbeeld voor de naam, het adres, de accountnaam of de datum van de ontvanger. Je kunt alle velden voor accounts en contactpersonen gebruiken als shortcodesinclusief aangepaste velden.
Hier behandeld:
- Soorten shortcodes
- Op zoek naar een shortcode
- Account shortcodes
- Neem contact op met shortcodes
- Datum shortcodes
- Workflow shortcodes
Soorten shortcodes
Hier laten we je alle soorten shortcodes die we aanbieden en waar je ze kunt gebruiken:
| Shortcode types | Waar ze worden gebruikt |
| Account (inclusief aangepaste velden) | Bulk e-mails-in de onderwerpregel en de hoofdtekst van de e-mail e-mail sjablonen-in de onderwerpregel en de hoofdtekst van de e-mail Factuursjablonen Bulkfacturen PDF Facturen Chatsjablonen Opdracht sjablonen Voorstelsjablonen Organizer sjablonen (aangepaste velden worden momenteel niet ondersteund) Handtekeningverzoeken Handtekeningsjablonen |
| Contact (inclusief aangepaste velden) | Bulk e-mails e-mail sjablonen Bulk SMS SMS sjablonen Handtekening aanvragen Handtekening sjablonen |
| Datum | Bulk e-mails e-mail sjablonen Factuursjablonen Bulkfacturen Chat sjablonen Bulk SMS SMS sjablonen Opdracht sjablonen Voorstel sjablonen Organizer sjablonen Handtekening aanvragen Handtekening sjablonen |
| Workflow | Opdracht sjablonen |
| |
|
Hieronder zie je voorbeelden van het gebruik van shortcodesen hoe het eruit ziet voor de klant:
| Shortcodes Gebruikt in de sjabloon | Wat je klant ziet |
| [CURRENT_MONTH_NAME] Bericht voor [ACCOUNT_NAME]. | Aankondiging juli voor ACME Corp |
| Geachte [EERSTE_NAAM] [LAATSTE_NAAM]: Ons team heeft u niet kunnen bereiken. Is het telefoonnummer [TELEFOONNUMMER] correct? | Beste Otto Mann: Ons team kon u niet bereiken. Is het telefoonnummer +1 855-766-3835 correct? |
| Je 1040 voor [LAATSTE_JAAR] is klaar! |
Je 1040 voor 2023 is klaar! |
| Basis organizer voor [EERSTE_NAAM] [LAATSTE_NAAM] | Basis organizer voor John Doe |
Op zoek naar een shortcode
Om een specifieke shortcode te vinden, typ je een trefwoord in het zoekveld en druk je vervolgens op Enter op je toetsenbord. Klik op x in het zoekveld om het te wissen.
Account shortcodes
Als u de Accountnaam shortcode gebruikt, vervangt de naam van de account van elke ontvanger de ingevoegde shortcode.
Gebruik een van de aangepaste accountvelden als shortcode. Leer hier hoe je aangepaste accountvelden maakt.
Neem contact op met shortcodes
Wanneer u Contact shortcodes gebruikt, vervangen contactgegevens de ingevoegde shortcode.
Contact shortcodes kan voor elk van de volgende dingen worden gebruikt:
- Voornaam
- Middelste naam
- Achternaam
- Telefoonnummer
- Land
- Straatnaam
- Stad
- Staat
- Provincie
- Zip
Je kunt ook aangepaste contactvelden gebruiken als shortcode. Als je meer wilt weten over het maken van aangepaste contactvelden, klik je hier.
Datum shortcodes
Datum shortcodes Hiermee kun je de huidige datum, huidige maand, huidig jaar, enz. instellen bij het maken van een e-mail, chat, factuur, enzovoort.
Datum shortcodes bevatten:
| Huidige data | Eerdere data | Toekomstige data |
| Huidige dag volledige datum |
Laatste dag volledige datum | Volgende dag volledige datum |
| Huidig dagnummer |
Laatste dagnummer | Nummer volgende dag |
| Naam huidige dag | Naam laatste dag | Naam volgende dag |
| Huidige week | Vorige week | Volgende week |
| Huidig maandnummer | Nummer vorige maand | Nummer volgende maand |
| Huidig kwartaal | Laatste kwartaal | Volgende kwartaal |
| Huidig jaar | Vorig jaar | Volgend jaar |
Let op! Datum shortcodes worden beïnvloed door de instelling van je tijdzone.
Workflow shortcodes
Workflow shortcodes worden gebruikt in Opdrachtsjabloon namen en vervangen door geïndividualiseerde tekst op de Opdracht kaarten weergegeven in pijplijnen. Workflow shortcodes omvatten:
- Due Date (vervaldatum): de datum waarop de Opdracht verschuldigd is in de sjabloon.
- pijplijn Periodiciteit: de Opdracht schema-instellingen in de geselecteerde pijplijn
- Prioriteit: de priorij in de Opdrachtsjabloon
Ga voor meer informatie over het aanpassen van Opdracht namen met shortcodesga naar hier.