TaxDome Shortcodes

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Switch hierboven van tabblad voor de TaxDome Lite * versie. * Nog niet beschikbaar in Nederland en België

Wanneer u sjablonen maakt voor e-mail, berichten, organizers, contracten en opdrachten - of wanneer u e-mails in bulk verstuurt - gebruikt u shortcodes, of dynamische gegevens, om efficiënt te zijn en tijd te besparen. Dit zijn codes die automatisch door echte tekst worden vervangen, bijvoorbeeld voor de ontvanger's naam, het adres, de accountnaam of de datum. U kunt alle account- en contactenvelden gebruiken als shortcodes, inclusief aangepaste velden. 

Hier behandeld:

Soorten Shortcodes

Hier tonen wij u alle shortcodetypes die wij aanbieden en waarin u ze kunt gebruiken:     

Shortcode Soorten Waarin zij worden gebruikt
Account (inclusief aangepaste velden) Bulk e-mails-in de onderwerpregel en de body
e-mailsjablonen-in de onderwerpregel en de body
Berichtsjablonen
Opdrachtsjablonen
Contractsjablonen
Organizersjablonen (aangepaste velden worden momenteel niet ondersteund)
Contact (inclusief aangepaste velden) Bulk e-mails
e-mailsjablonen
Datum  Bulk e-mails
e-mail sjablonen
Berichtsjablonen
Opdracht sjablonen
Contractsjablonen
Organizer sjablonen
Workflow  Opdrachtsjablonen
Contract  Contractsjablonen

Hieronder ziet u voorbeelden van het gebruik van shortcodes en hoe ze eruitzien bij de klant:

Shortcodes Gebruikt in het sjabloon Wat Uw Klant Ziet
[HUIDIGE_MAAND_NAAM] Bericht voor [ACCOUNT_NAAM] Juli Aankondiging voor ACME Corp
Beste [VOOR_NAAM] [ACHTER_NAAM]: Ons team was niet in staat om u te bereiken. Is het telefoonnummer [TELEFOONNUMMER] correct? Beste Otto Mann: Ons team was niet in staat u te bereiken. Is het telefoonnummer +1 855-766-3835 correct?
Uw Aangifte voor [VORIG_JAAR] is klaar!
Uw 1040 voor 2021 is klaar!
Het totaalbedrag voor verleende diensten zal [DIENSTEN_TOTAAL] zijn.
Het totale bedrag voor verleende diensten zal € 243 bedragen.
Basis organizer voor [FIRST_NAME] [LAST_NAME] Basis organizer voor John Doe

Om een specifieke shortcode te vinden, typt u een trefwoord in het zoekveld en drukt u vervolgens op Enter op uw toetsenbord. Klik op x in het zoekveld om het te wissen.

Account Shortcodes

Wanneer u de Accountnaam shortcode gebruikt in een e-mail, bericht, opdracht, organizernaam of contractsjabloon, of in een e-mail aan meerdere partijen, dan komt de naam van het account van elke ontvanger in de plaats van de ingevoegde shortcode.

Gebruik een van de aangepaste accountvelden als een shortcode. Leer hier hoe u aangepaste accountvelden kunt maken.

Contact Shortcodes

Wanneer u Contact shortcodes gebruikt in een e-mailsjabloon, of in een e-mail aan meerdere partijen, dan komen de contactgegevens in de plaats van de ingevoegde shortcode.

Contact shortcodes kunnen worden gebruikt voor een van de volgende gegevens:

  • Voornaam
  • Meerdere Namen
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • Land
  • Straat & Nummer
  • Stad
  • Staat
  • Provincie
  • Postcode

U kunt ook alle aangepaste contactvelden als shortcode gebruiken. Om meer te leren over hoe u aangepaste contactvelden kunt maken, kijk hier.

Datum Shortcodes

Gebruik Datum shortcodes wanneer u een e-mail, bericht, opdracht, organizernaam of contractsjabloon maakt of wanneer u een e-mail naar meerdere partijen stuurt.

Datum shortcodes omvatten:

Huidige data Verleden Data Toekomstige data
Huidige dag volledige datum
Laatste dag volledige datum Volgende dag volledige datum
Huidig dagnummer
Laatste dagnummer Volgende dagnummer
Huidige dagnaam Laatste dagnaam Volgende dagnaam
Huidige week Vorige week Volgende week
Huidig maandnummer Laatste maandnummer Volgende maandnummer
Huidig kwartaal Laatste kwartaal Volgende kwartaal
Huidig jaar Vorig jaar Volgend jaar

Diensten Shortcodes

Wanneer u Diensten shortcodes gebruikt in een contractsjabloon, dan zal het totaalbedrag van de geleverde diensten in de plaats komen van de ingevoegde Dienstentotaal shortcode.

Workflow Shortcodes

Workflow shortcodes worden gebruikt in opdrachtsjabloonnamen en komen in de plaats van de geïndividualiseerde tekst op de opdrachtkaarten die worden weergegeven in pijplijnen. Workflow shortcodes omvatten:

  • Vervaldatum: de vervaldatum van de opdracht in het sjabloon 
  • Pijplijn Periodiciteit: de schema-instellingen van de opdracht n de geselecteerde pijplijn
  • Prioriteit: de prioriteit die is ingesteld in het opdrachtsjabloon

Voor meer details over het vervangen van opdrachtnamen met shortcodes, kijk hier.

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Lite gebruikers alleen. Switch tabs hierboven voor de TaxDome Pro versie.

Bij het maken van sjablonen voor e-mail, berichten, contracten en opdrachten - of bij het verzenden van e-mail in bulk - gebruik shortcodes om efficiënt te zijn en opslaan tijd te besparen. Dit zijn codes die de werkelijke tekst automatisch vervangen, zoals voor de naam, het adres, de accountnaam of de datum van een ontvanger. U kunt alle account- en contactvelden gebruiken als shortcodes, inclusief aangepaste velden. 

Hier behandeld:

Soorten Shortcodes

Op TaxDome zijn er twee soorten shortcodes:

  • Account shortcodes worden gebruikt om sjablonen te personaliseren met accountgegevens(accountnaam, aangepaste velden, enz.)
  • Datum shortcodes worden gebruikt om dynamische datums toe te voegen(Vorig jaar, Huidige week, enz.)

Hieronder ziet u voorbeelden met shortcodes en hoe het op de klant zijde zal verschijnen:

Shortcodes Gebruikt in het sjabloon Wat de klant ziet
[HUIDIGE_MAAND_NAAM] Bericht voor [ACCOUNT_NAAM] Juli Aankondiging voor ACME Corp
Geachte [ACCOUNT_CUSTOM_FIELD:Voornaam] [ACCOUNT_CUSTOM_FIELD:Achternaam]: Ons team was niet in staat om u te bereiken. Is het telefoonnummer [ACCOUNT_CUSTOM_FIELD:Telefoonnummer] correct? Beste Otto Mann: Ons team was niet in staat u te bereiken. Is het telefoonnummer +1 855-766-3835 correct?
Uw Aangifte voor [VORIG_JAAR] is klaar!
Uw aangifte inkomstenbelasting voor 2022 is klaar!

Om een specifieke shortcode te vinden, typt u een trefwoord in het zoekveld en drukt u vervolgens op enter op uw toetsenbord. De lijst wordt dan verkleind.

Klik op x in het zoekveld om het te wissen.

Account Shortcodes

Wanneer u shortcodes voor de accountnaam gebruikt in een sjabloon of in een e-mail die in bulk wordt verzonden, vervangt de naam van het account van elke ontvanger de ingevoegde shortcode.

Gebruik alle aangepaste accountvelden als shortcode. Voor meer informatie over het maken van aangepaste rekeningvelden, ga hier.

Datum Shortcodes

Wanneer u Datum shortcodes gebruikt in een berichtsjabloon, vervangt de datum de ingevoegde shortcode.

Datum shortcodes omvatten:

Huidige data Verleden Data Toekomstige data
Huidige dag volledige datum
Laatste dag volledige datum Volgende dag volledige datum
Huidig dagnummer
Laatste dagnummer Volgende dagnummer
Huidige dagnaam Laatste dagnaam Volgende dagnaam
Huidige week Vorige week Volgende week
Huidig maandnummer Laatste maandnummer Volgende maandnummer
Huidig kwartaal Laatste kwartaal Volgende kwartaal
Huidig jaar Vorig jaar Volgend jaar
Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons