CRM (Basis): Sjablonen filteren

Bespaar tijd en verhoog je efficiëntie door je lijsten te filteren - accounts, taken, facturen, betalingen, tijdregistraties of Inbox+ meldingen, zodat ze alleen laten zien wat je wilt zien. Je kunt zoveel filters toepassen als nodig is om ze te verfijnen.

Bovendien kun je al je selecties opslaan als filtersjablonen voor later gebruik en ze zelfs delen met je team!

Hier behandeld:

• Filters gebruiken en toepassen
• Filterselecties opslaan
• Filterselecties delen
• Filtersjablonen toepassen
• Filtersjablonen verwijderen

Filters gebruiken en toepassen

Let op! We zijn onze filters aan het herontwerpen en dit artikel gaat over de oude versie filters. Vanaf nu zijn er nieuwe filters uitgebracht voor slechts enkele pagina's in TaxDome. Hier is een artikel over het werken met de nieuwe filters.

Filters werken hetzelfde voor alle lijsten. Als je filters gebruikt om een lijst te verfijnen, selecteer je ze op basis van de gegevens die je zoekt. Volg deze koppelingen voor meer informatie over filters voor deze specifieke lijsten:

• Docs
• Opdracht herhalingen
• Facturen
• Betalingen
• Tijd invoeren
• Praatjes
• SMS
• Inbox+ meldingen
• Wikipagina's
• Kalender
• IRS Transcripten

Om een lijst te filteren, klik je op FILTER in de rechterbovenhoek, selecteer je de gewenste filters en klik je vervolgens op TOEPASSEN. Je kunt zo veel of zo weinig filters toepassen als nodig is.

Zodra je de geselecteerde filters hebt toegepast, wordt de lijst dienovereenkomstig verkleind. De geselecteerde filters worden bovenaan de filterpagina weergegeven. Je kunt je resultaten eenvoudig aanpassen door filters toe te voegen of te verwijderen. Klik anders op RESET om ze allemaal te wissen.

Voor het geval je het je afvraagt...

• Als je meerdere filters gebruikt, is de EN-logica van toepassing: elke account in de lijst voldoet aan alle geselecteerde criteria.
• Filters blijven hetzelfde als je de pagina verlaat en weer opent.
• De filters die jij instelt en de filters die je teamgenoten instellen zullen elkaar niet overlappen.

Filterselecties opslaan

Filters, vooral geavanceerde die vier of meer criteria vereisen, kosten tijd om te maken. Sla je meest gebruikte filterselecties op zodat je niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen.

Zo doe je dat: Nadat je je filterselecties hebt gemaakt, klik je op de link Opslaan als sjabloon, geef je de filtersjabloon een naam en klik je op Opslaan. De naam wordt dan boven aan de filterpagina weergegeven.

Binnenkort beschikbaar: De nieuwe versie van filters komt naar alle TaxDome lijsten. Alle eerder opgeslagen filtersjablonen zullen migreren naar filtervoorinstellingen.

Filterselecties delen

Als je denkt dat je opgeslagen filterselecties nuttig kunnen zijn voor je teamgenoten, ga dan je gang en deel de filtersjabloon door Publiceren aan te zetten bij het opslaan.

Denk eraan:

• Openbare filtersjablonen kunnen worden gemaakt en verwijderd door een bedrijfseigenaar, beheerder of een medewerker met toegangsrechten om filtersjablonen te beheren.
• Je kunt een opgeslagen filtersjabloon niet bewerken; in plaats daarvan moet je een nieuwe sjabloon maken. Wanneer de sjabloon is toegepast, klik je opnieuw op de link Opslaan als sjabloon , voer je een naam in voor een nieuwe sjabloon en wijzig je de instelling Openbaar naar wens.

Filtersjablonen toepassen

Zodra je een filtersjabloon hebt gemaakt, kun je deze openen door te klikken op de link Filtersjablonen boven aan de filterpagina. De filtersjablonen met de markering Openbaar zijn de sjablonen die je hebt gedeeld met je teamgenoten; de andere zijn je privésjablonen.

Filtersjablonen verwijderen

Wanneer je een filtersjabloon niet meer nodig hebt, kun je deze verwijderen. Klik op de link Filtersjablonen boven aan de filterpagina, zoek de sjabloon die je niet meer nodig hebt en klik op het prullenbakpictogram rechts ervan. Bevestig door op Verwijderen te klikken.