Documenten (Basis): Documenten markeren als gelezen
Wanneer je bestanden van een ander systeem overzet, kunnen je team en klanten meldingen ontvangen voor honderden nieuwe bestanden die eigenlijk niet nieuw zijn. Hier vertellen we je hoe je documenten als gelezen kunt markeren om dat op te lossen.
Hier behandeld:
Documenten als gelezen markeren voor teamleden
Je kunt een enkel document als gelezen markeren, maar je kunt ook meerdere documenten in bulk als gelezen markeren. Zodra je bestanden als gelezen markeert, hebben ze niet langer het groene label Nieuw voor teamleden:
- Om in bulk als gelezen te markeren: kies een klant van de Documenten pagina of ga naar de Documenten tab van de klant's account pagina, selecteer dan bestanden of mappen en klik op Markeer als gelezen. Dit werkt ook met één bestand of map.
- Om een document als gelezen te markeren: klik op de Documenten pagina of de Documenten tab van de klant's account pagina op de drie puntjes rechts van het document en selecteer Markeer als gelezen.
Documenten markeren als gelezen voor klant
Zodra documenten gemarkeerd zijn als gelezen voor een klant, worden de NIEUWE badge en melding in de Wacht op actie niet meer weergegeven. De groene teller in het menu Documenten telt ze ook niet meer mee.
Deze functie kan niet worden gebruikt met het volgende:
- Documenten opgeslagen in mappen met een privé-toegangsniveau
- Documenten in afwachting van goedkeuring
- Documenten in afwachting van betaling
- Documenten in afwachting van ondertekening
Je kunt documenten op twee manieren als gelezen markeren voor klant :
Vanuit de webapp
Selecteer het selectievakje links van de documenten die je als gelezen wilt markeren en klik vervolgens op Markeer als gelezen voor klant boven de lijst. Of selecteer een map zodat alle documenten in die map gelezen worden.
Vanuit de Windows-app
Right-click on a document in TaxDome Drive and select Mark as read for client.
Tip: U kunt documenten als gelezen markeren wanneer u ze uploadt via de TaxDome portaal . Hier vindt u meer informatie over uploaden.