Documenten (Basis): Zoeken naar bestanden en mappen
Er zijn een paar manieren om een document of map te zoeken: vanuit de Documentenpagina , het zijbalkmenu of een klant account.
Hier behandeld:
Alle documenten doorzoeken
Je kunt alle documenten globaal doorzoeken door naar Documenten > klant documenten te gaan in de linker menubalk, of door de zoekknop linksboven in je scherm te gebruiken.
Controleer op de pagina klant docs het tabblad Recent met documenten die de afgelopen 30 dagen een actie hebben ondergaan.
Om te zoeken in het tabblad Recent, typ je de naam van het document in het veld Zoeken rechtsboven en je ziet de voorgestelde documenten met de accountnamen waaraan ze gekoppeld zijn.
Klik op een voorgesteld document om het te openen. Druk op Enter op je toetsenbord, de knop 🔍︎ of de knop Alles weergeven om alle gevonden documenten te bekijken.
Documenten en mappen zoeken op klant account:
- Open op de pagina klant docs het tabblad Docs.
- Typ de naam van de klant in het zoekveld linksboven en druk op Enter op je toetsenbord of op de knop 🔍︎. Je kunt ook een klant uit de lijst selecteren.
- Typ de document- of mapnaam in het zoekveld rechtsboven en druk op Enter op uw toetsenbord of op de 🔍︎ ︎︎knop.
- Als je nu een andere klant selecteert, zie je meteen ook de zoekresultaten voor hen.
Klik op de x in het zoekveld om het te wissen.
Om globaal te zoeken, klik je op het groene zoekicoon linksboven, typ je de documentnaam en druk je op Enter op je toetsenbord of op de knop 🔍︎. Ga naar het tabblad Documenten om alle bestanden te bekijken.
Zoeken vanuit een klant account
Om te zoeken in het tabblad Documenten van een account, typ je de naam van het document in het zoekveld rechtsboven. Je krijgt dan de voorgestelde documenten te zien met de naam klant waaraan ze gekoppeld zijn.
Klik op een voorgesteld document om het te openen. Om alle documenten te bekijken die door deze zoekopdracht zijn gevonden, druk je op Enter op je toetsenbord, de knop 🔍︎ of de knop Alles weergeven .
Klik op de x in het veld Zoeken om het te wissen.
Mappen zoeken
Je kunt zoeken naar elke map/map binnen het klant account:
- Typ op het tabblad Documenten de mapnaam in het zoekveld rechtsboven en druk op Enter op je toetsenbord of op de 🔍︎ ︎︎knop.
- De mappen die aan je verzoek voldoen, worden gemarkeerd.
