Jobs (Basis): Elementen koppelen aan vacatures

Elementen (zoals taken, facturen, betalingen en documenten) worden automatisch aan taken gekoppeld zodra automatiseringen worden geactiveerd. Je kunt verschillende elementen ook handmatig aan taken koppelen om ze onmiddellijk beschikbaar te maken wanneer dat nodig is.

Hier behandeld:

• Gekoppelde elementen, uitgelegd
• Elementen handmatig koppelen
• Hoe onafgewerkte elementen gekoppeld aan taken identificeren
• Hoe om te gaan met onafgewerkte elementen bij het verplaatsen van jobs

Gekoppelde elementen, uitgelegd

Elementen kunnen aan jobs gekoppeld worden door automatiseringen toe te voegen of handmatig. Terwijl het toevoegen van verschillende elementen aan een pijplijn met behulp van automatiseringen een wijziging in de sjabloon met zich meebrengt, kun je met handmatig koppelen alle gerelateerde gegevens van de Opdrachtbinnen een pijplijn volgen zonder de sjabloon te wijzigen.

Elementen handmatig koppelen

Houd rekening met het volgende voordat je elementen aan banen gaat koppelen:

• Een Opdracht kan een willekeurig aantal gelinkte elementen hebben.
• Eén document, organizer, factuur, betaling, notitie, wikipagina, voorstel, chat, Opdracht of tijdinvoer kan aan een willekeurig aantal taken worden gekoppeld.
• Een taak kan maar aan één Opdracht worden gekoppeld. Als er al een taak is gekoppeld aan een Opdracht, kun je die niet koppelen aan een andere Opdracht. Wanneer je een taak loskoppelt van een Opdracht, kun je deze koppelen aan een andere Opdracht.

Om elementen van een Opdracht kaart te koppelen:

1. Klik op de kaart Opdracht om deze uit te vouwen.

2. Klik rechtsboven op + Link en selecteer vervolgens een elementtype om te linken.

3. Kies zoveel elementen als nodig om te koppelen.

Zodra de elementen gelinkt zijn, zie je ze in de overeenkomstige sectie. Klap een sectie samen om ruimte te besparen. Klik op het kruispictogram om onnodige elementen van een Opdracht te verwijderen (hierdoor worden ze niet verwijderd van andere locaties op TaxDome).

Sommige elementen kunnen ook worden gekoppeld tijdens het maken ervan. Dit zijn de details:

Hoe onafgewerkte elementen gekoppeld aan taken identificeren

Sommige Opdracht elementen vereisen specifieke gebruikersacties (van een teamlid of een klant), en sommige niet. Je kunt altijd zien of er nog onvoltooide elementen zijn door te kijken naar de teller rechts in het vak Opdracht .

De teller heeft een andere kleur naargelang de vervaldatum van de Opdracht en de gekoppelde taken. Wat de kleuren betekenen:

 Ook de Opdracht of gekoppelde taak hebben geen vervaldatum. 

De Opdracht is te laat OF de Opdracht heeft geen vervaldatum maar de gekoppelde taak is te laat.

De Opdracht heeft een deadline van drie dagen of korter OF de Opdracht heeft geen deadline maar de gekoppelde taak heeft een deadline van drie dagen of korter.

De Opdracht heeft een deadline die nog niet te dichtbij is OF de Opdracht heeft geen deadline maar de gekoppelde taak heeft een deadline die nog niet te dichtbij is.

Alle Opdracht elementen voor de fase zijn voltooid. Het vinkje verschijnt alleen als de knop Automatisch Verplaatsen Jobs voor de huidige fase is uitgeschakeld of als het de laatste fase van de pijplijn is. Als de knop Automatisch Verplaatsen Jobs is ingeschakeld, gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase.

Als er geen elementen zijn die actie vereisen, verschijnt de teller niet.

Hoe om te gaan met onafgewerkte elementen bij het verplaatsen van jobs

Als je een Opdracht met onafgewerkte elementen handmatig verplaatst, verschijnt er een vervolgkeuzemenu waarin je kunt kiezen wat je ermee wilt doen. Zie hieronder voor meer informatie:

• Onvolledige taken
• In afwachting van organizers
• Niet ondertekende voorstellen
• Documenten in afwachting van betaling (vergrendeld door facturen)
• Documenten in afwachting van ondertekening
• Documenten in afwachting van goedkeuring
• In afwachting van klant taken in chats
• Niet betaalde facturen

Onvolledige taken

• Toegewezene(s): hiermee kun je taken toevoegen, verwijderen of wijzigen Toegewezenen.
• Mark complete: This changes the status of the task to COMPLETED.
• Move to next stage: This moves the task to the next stage without changing its status.
• Verwijderen: Hiermee wordt de taak verwijderd van de Opdracht.
• Ontkoppelen: Hiermee wordt de taak ontkoppeld van de Opdracht. (Hij is nog steeds beschikbaar, maar niet langer gekoppeld aan de Opdracht.)

In afwachting van organizers

• Move to next stage: This moves the organizer to the next stage without changing its status.
• Ontkoppel Organizer: Hiermee wordt de koppeling tussen organizer en Opdracht verbroken (deze is nog steeds beschikbaar, maar niet langer gekoppeld aan Opdracht).
• Submit organizer. This will change the organizer status to Completed. You may do this regardless of whether the organizer contains unanswered questions.

Niet ondertekende voorstellen

• Move to next stage: This moves the proposal to the next stage without changing its status.
• Ontkoppelen: Hiermee wordt het voorstel losgekoppeld van de Opdracht. (Het is nog steeds beschikbaar, maar niet langer gekoppeld aan de Opdracht.)

Documenten in afwachting van betaling (vergrendeld door facturen)

• Verplaats naar volgende fase: Hiermee worden de documenten verplaatst naar de volgende fase.
• Ontkoppelen: Hiermee wordt het document ontkoppeld van de Opdracht. (Het is nog steeds beschikbaar, maar niet langer gekoppeld aan de Opdracht.)

Documenten in afwachting van ondertekening

• Verplaats naar volgende fase: Hiermee worden de documenten verplaatst naar de volgende fase.
• Ontkoppelen: Hiermee wordt het document ontkoppeld van de Opdracht. (Het is nog steeds beschikbaar, maar niet langer gekoppeld aan de Opdracht.)

Documenten in afwachting van goedkeuring

• Verplaats naar volgende fase: Hiermee worden de documenten verplaatst naar de volgende fase.
• Ontkoppelen: Hiermee wordt het document ontkoppeld van de Opdracht. (Het is nog steeds beschikbaar, maar niet langer gekoppeld aan de Opdracht.)

In afwachting van klant taken in chats

• Move to next stage: This moves the chats thread to the next stage without changing its status.
• Chats ontkoppelen: Hiermee wordt de chatthread losgekoppeld van de Opdracht. (De thread blijft actief, maar is niet langer gekoppeld aan de Opdracht.)
• Markeer voltooid: Hiermee worden alle klant taken automatisch gecontroleerd.

Niet betaalde facturen

• Move to next stage: This moves the invoice to the next stage without changing its status.
• Ontkoppelen: Hiermee wordt de factuur ontkoppeld van de Opdracht. (De factuur blijft beschikbaar, maar is niet langer gekoppeld aan de Opdracht.)