e-mail (Basis): Sjablonen maken en toepassen

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

e-mail Sjablonen zijn berichten die je vaak naar klanten stuurt en die behalve de naam van de ontvanger weinig tot niets hoeven te veranderen. Ze kunnen worden gebruikt om e-mails handmatig of in bulk naar klanten te sturen. Of ze kunnen worden toegevoegd als automatiseringen, zodat ze automatisch naar de klant gaan wanneer een Opdracht verhuist naar een nieuwe fase in een pijplijn. Als je e-mail sjablonen bij de hand hebt, bespaar je tijd. Ze zijn niet alleen nuttig voor jou, maar voor het hele team.

Hier behandeld:

e-mail sjablonen maken

Een e-mail sjabloon kan worden aangemaakt door een bedrijfseigenaar, een admin of een teamlid met toegangsrechten om sjablonen te beheren.

Als u een sjabloon e-mail wilt maken, gaat u naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk, opent u het tabblad e-mails tabblad en klik vervolgens op Sjabloon maken.

Je kunt deze pagina ook openen door de automatiseringSend e-mail toe te voegen tijdens het bewerken van een pijplijn en vervolgens op New template te klikken.

Hieronder wordt uitgelegd wat u moet doen in de genummerde secties van het venster e-mail Sjabloon maken:

1. Naam sjabloon: Voer een naam in voor de sjabloon - de naam die je te zien krijgt als je de sjabloon selecteert.

2. Modus: Bepaal of u contact shortcodes (dynamische gegevens) wilt gebruiken in uw sjabloon. Als contact shortcodes modus is geselecteerd, kunt u zowel de accountnaam als de contactnaam toepassen. shortcodes. Meer informatie over de modi shortcode vind je hier.

3. Van: Selecteer de naam van het teamlid namens wie de e-mail moet worden verzonden. Dit is wat de ontvanger ziet in het veld Van, ongeacht wie de Opdracht naar de volgende fase heeft verplaatst.

tip

Opmerking: om iemand te kunnen selecteren, moeten teamleden hun e-mail hebben gesynchroniseerd en de optie Anderen toestaan om vanuit mijn e-mail hebben ingeschakeld in hun accountinstellingen op TaxDome .

4. e-mail Onderwerp: Schrijf een onderwerpregel.

5. shortcode toevoegen: Om de e-mail te individualiseren, kunt u shortcodes om dynamische gegevens toe te voegen, zoals de naam van de persoon die aan de account is gekoppeld of de datum. Als de contact shortcodes modus is geselecteerd, kunt u contactgegevens gebruiken. Shortcodes zijn beschikbaar voor zowel de onderwerpregel als de hoofdtekst van e-mail . Meer informatie over shortcodes hier.

6. Body: Stel de e-mail samen, gebruik opmaak, emoji's, opsommingstekens en meer, 

  • WYSIWYG: Hiermee kun je verschillende opmaak gebruiken en links toevoegen.
  • HTML: Hiermee kun je aangepaste HTML-code invoegen die afbeeldingen, links enzovoort bevat. Tabellen worden momenteel niet ondersteund.
tip

Tip: gebruik het gratis hulpprogramma WORDHTML om HTML te maken en op te halen. Plak het vervolgens in TaxDome e-mail door HTML aan te vinken.

7. Opslaan & Afsluiten, Opslaan en Annuleren: Klik op Opslaan & Afsluiten om de sjabloon op te slaan en terug te gaan naar de sjabloonlijst, Opslaan om uw wijzigingen te behouden en verder te gaan met het bewerken van de sjabloon of Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan.

8. Sleep een bestand hierheen of blader door bestanden: Voeg bijlagen toe aan de sjabloon.

Bijlagen toevoegen aan e-mail sjablonen

noot

Let op! De maximale grootte van alle bestanden die bij een sjabloon horen is 20 MB. Ondersteunde bestandstypen: PDF DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

U kunt bijlagen toevoegen aan e-mail sjablonen vanaf uw computer. Gebruik een van de beschikbare opties tijdens het maken of bewerken van een e-mail sjabloon:

  • Sleep een bestand naar het aangewezen gebied.
  • Klik op Browse Files (Bestanden doorbladeren) en selecteer een of meerdere bestanden in je bestandsverkenner.

tip

Opmerking: Als je een bericht met een bestand van TaxDome naar een ontvanger stuurt die geen TaxDome gebruiker is, dan heeft hij/zij geen login nodig om toegang te krijgen. Om het bestand veilig te houden, geef je de koppeling een vervaldatum. Meer informatie over de beveiliging vane-mail bijlagen.

Afbeeldingen toevoegen aan e-mail sjablonen

attentie

De afbeelding moet worden gehost door een derde partij of worden toegevoegd als bijlage. Video's kunnen alleen als bijlage worden toegevoegd aan e-mails en kunnen niet worden ingesloten in sjablonen.

Er zijn drie manieren om afbeeldingen toe te voegen aan je e-mail sjablonen:

Een afbeelding toevoegen door deze van een webpagina te kopiëren

1. Upload de afbeelding naar je computer of naar een site voor het hosten van afbeeldingen zoals imgbb.com.

2. Klik met de rechtermuisknop op de geüploade afbeelding in uw browser en selecteer vervolgens Afbeelding kopiëren.

3. Ga naar het scherm e-mail Sjabloon maken, zorg ervoor dat WYSIWYG is geselecteerd en plak de afbeelding in uw sjabloon.

Een afbeelding toevoegen door een HTML-code in te voegen

1. Upload de afbeelding naar een site voor het hosten van afbeeldingen, zoals imgbb.com.

2. Kopieer de HTML-code voor de afbeelding.

3. Ga naar de pagina e-mail Maak een sjabloon , zorg ervoor dat HTML geselecteerd is en plak de code in je sjabloon.

4. Find the <img src="https://**********************> code block and add data-signed-id=" " to the end of the block as you can see in the example screen below. Otherwise, the image may be displayed incorrectly in emails you send.

Je kunt een voorbeeld van de afbeelding bekijken door WYSIWYG te selecteren.

Zodra de sjabloon is geselecteerd, verandert de code in de afbeelding.

e-mail sjablonen toevoegen vanuit de Marketplace

Je kunt kant-en-klare e-mail sjablonen downloaden met de best practices. Om een e-mail sjabloon toe te voegen van de Marketplace:

1. Ga naar Sjablonen > Marketplace in de linker zijbalk en open de e-mails tabblad.

2. Klik op Gratis ophalen op de sjabloon die u wilt toevoegen of klik op de prijs en ga verder met de betaling als het een betaalde sjabloon is.

3. Ga naar de pagina Sjablonen > Firmasjablonen, open het e-mails tabblad en klik op de naam van de sjabloon e-mail om deze te bewerken. In de meeste gevallen moet u de gedownloade sjabloon aanpassen.

4. Wanneer u een sjabloon toevoegt vanuit de Marketplace, wordt in het veld Van uw naam weergegeven. De ontvanger zal jouw naam zien, ongeacht wie de Opdracht naar de volgende fase verplaatst. U kunt de naam echter bewerken als dat nodig is en klik vervolgens op Opslaan en afsluiten.

e-mail sjablonen toepassen

Als je eenmaal een sjabloon hebt gemaakt, kun je die gebruiken om het schrijven van nieuwe e-mails te versnellen. Zo doe je dat:

1. Maak een nieuwe e-mail door te klikken op de knop Nieuw linksboven en selecteer e-mail of door een of meer ontvangers in uw lijst Accounts te selecteren en vervolgens op @Verstuur e-mail te klikken.

2. Klik in het veld Sjabloon om een sjabloon te selecteren in het vervolgkeuzemenu.

3. Bewerk de e-mail of stel een nieuwe samen en selecteer vervolgens de instellingen voor de e-mail.

tip

Opmerking: Wijzigingen die je aanbrengt op e-mail veranderen niets aan de geselecteerde sjabloon.

e-mail sjablonen bewerken

Volg deze stappen om wijzigingen aan te brengen in een e-mail sjabloon:

1. Ga naar Sjablonen >Firmasjablonen in de linker menubalk, open de e-mails tab en klik op de naam van de sjabloon e-mail in de lijst.

2. Breng wijzigingen aan in de sjabloon e-mail en klik vervolgens op Opslaan en afsluiten.

Dupliceren van e-mail sjablonen

Maak nieuwe e-mail sjablonen op basis van bestaande sjablonen: Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het sjabloon e-mail en selecteer Dupliceren. De kopie van de sjabloon wordt opgeslagen met het juiste achtervoegsel (bijvoorbeeld e-mail (2)).

Verwijderen van e-mail sjablonen

Als u een sjabloon op e-mail wilt verwijderen, gaat u naar Sjablonen > Vaste sjablonen in de linker menubalk en opent u het tabblad e-mails tabblad. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de sjabloon e-mail , klik op Verwijderen en bevestig vervolgens door op Verwijderen te klikken in het pop-upvenster Bevestiging verwijderen.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen