e-mail (Basis): Verzenden, beantwoorden, afdrukken, afbeeldingen toevoegen

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

U hoeft uw Gmail of een app van derden niet te gebruiken terwijl u werkt: TaxDome biedt zijn eigen veilige geïntegreerde e-mail. Synchroniseer je e-mail account met TaxDome om al je TaxDome business op één plek te bewaren en je heen-en-weergeloop met klanten te verbeteren.

Stuur e-mails

e-mail kan worden verzonden door een bedrijfseigenaar, een beheerder of een teamlid met toegang tot de account of toegangsrechten om alle accounts te bekijken.

There are several ways to send emails:

Send emails using the New button

Om e-mail te versturen vanaf elke pagina van uw portaal, klikt u op Nieuw linksboven, selecteert u e-mail in het uitschuifmenu, kies een account, contactpersoon of e-mail adressen die eraan gekoppeld zijn en schrijf de e-mail. Dat is alles! Klik op Verzenden.

Klik hier voor meer informatie over onze berichtfuncties.

Let op!

Als je een account e-mail (account shortcodes modus), ontvangen alle gekoppelde contactpersonen dezelfde kopie met cc.
Als u e-mail contactpersonen (contact shortcodes modus), ontvangen ze allemaal een individuele e-mails. U kunt echter specifieke e-mail adressen kiezen om een e-mail te ontvangen.

Send emails to clients via automation

Kijk hier voor meer informatie.

Hoe weet ik dat een klant een e-mail heeft verzonden?

Telkens wanneer een klant een nieuwe e-mail naar je bedrijf stuurt of antwoordt op een bestaande chat thread, ontvangen teamleden die toegang hebben tot hun account een melding in hun Inbox+ . Als ze antwoorden op een thread of als er een nieuwe e-mail is in een thread, worden de meldingen bijgewerkt en komt alles wat nieuw is bovenaan te staan. Als de thread is gearchiveerd, wordt deze verplaatst van de items Te doen. Klik op Ga naar.... om de meest recente e-mail te bekijken en erop te reageren.

Opmerking: Wijzig je voorkeuren voor meldingen of demp discussies op e-mail wanneer dat nodig is.

Om toegang te krijgen tot een klant-specifieke inbox, gaat u naar Accounts > klanten in het menu aan de linkerkant, klikt u op de accountnaam klant en navigeert u naar het e-mail tabblad. Als er ongelezen e-mails zijn van de klant, wordt er een melding weergegeven in het e-mail tabblad.

Alle verzonden e-mails worden opgeslagen in het tabblad Verzonden .

e-mails worden automatisch in een thread geplaatst om rommel te voorkomen. Als u een gesprek wilt bekijken, klikt u op de onderwerpregel e-mail om alle reacties te bekijken.

Reply to emails

When replying to emails, you can't edit the From field – the email will be sent from the same address that was used as a recipient when the client sent you this email. So, if your firm owner allows you to reply on their behalf and you receive their emails, the From field will contain the firm owner's email, and you won't be able to change it.

Om te reageren op een e-mail:

Klik op e-mail om het uit te vouwen en klik vervolgens op het grijsgroene gesprekspictogram aan de rechterkant.
Klik in het veld Aan om extra ontvangers toe te voegen.
Schrijf de e-mail. Je kunt tekstopmaak, emoji, opsommingstekens, genummerde lijsten en meer gebruiken.
Klik op Verzenden.

Add attachments

Opmerking: Als u meer dan één account als ontvanger hebt geselecteerd, kunt u geen bestanden toevoegen vanaf TaxDome, omdat uw documentopslag accountspecifiek is.

Er zijn twee opties voor het bijvoegen van bestanden bij e-mails verzonden vanaf TaxDome:

Als u bestanden vanaf uw computer wilt toevoegen, klikt u op Bestand bijvoegen, selecteert u Vanaf mijn computer en zoekt u het bestand dat u wilt uploaden. Lees welke bestandstypen worden geaccepteerd.
Om bestanden toe te voegen van TaxDomeklik Bestand bijvoegenkiezen Van TaxDomeKlik op de map en kies de bestanden. Voeg bestanden toe die al zijn geüpload naar TaxDome vanuit mappen op het hoogste niveau met klant kunnen bekijken en en klant kan bekijken en bewerken toegang.

Add images to emails

U kunt afbeeldingen verzenden in e-mails vanaf uw apparaat of vanaf een andere website. Gebruik een van de beschikbare opties bij het maken van een nieuwe e-mail:

Upload een afbeelding vanaf uw apparaat met de knop 📎 Afbeelding bijvoegen of toevoegen
Plak een afbeelding van het klembord van de browser rechtstreeks in het tekstveld e-mail
Plak een afbeelding van het web in het tekstveld e-mail

Manieren om afbeeldingen toe te voegen die niet worden ondersteund:

Sleep een afbeelding naar het tekstveld e-mail .
Plak een bestand met de afbeelding in het e-mail tekstveld van je apparaat.

Filter/search email

Zodat je niet verdwaalt in de stapel e-mails, kun je kiezen welke e-mail threads worden weergegeven:

Alle: Als u deze optie selecteert, worden de threads tussen alle teamleden met gesynchroniseerde e-mails en de klant weergegeven.
Mijn: Als je deze optie selecteert, worden alleen threads tussen jou en de klant weergegeven (verzonden naar je e-mail die je hebt gesynchroniseerd met je TD-account).

Je kunt ook naar een specifiek bericht zoeken. Typ hiervoor een trefwoord in het zoekveld en klik vervolgens openter op uw toetsenbord. Zoek naar een e-mail met behulp van de klant's naam of een trefwoord uit de e-mail's onderwerpregel of hoofdtekst.

Klik op de x om het zoekveld te wissen.

Let op! Als je bepaalde threads op e-mail niet kunt vinden, zijn ze mogelijk gedempt. Lees meer over gemute threads.

Print email threads

Om een specifieke draad af te drukken, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de draad e-mail en selecteert u Afdrukken. Uw browser biedt u de mogelijkheid om de draad e-mail af te drukken.