CPACharge-integratie (Geavanceerd): Terugkerende betalingen instellen

Als je CPACharge gebruikt en boekhouding of een ander type terugkerende dienst aanbiedt, kun je overwegen om terugkerende betalingen in te stellen voor je klanten die bepaalde taken regelmatig moeten uitvoeren. Door ze volgens een vast schema te laten betalen, hoef je misschien veel minder te jongleren!

Hier behandeld:

Geautomatiseerde facturen voor geplande betalingen

Je kunt je facturen op regelmatige basis automatisch laten maken door gebruik te maken van de terugkerende facturen of de pijplijn automatisering.

Terugkerende facturen gebruiken

noot

Let op! Als CPACharge je standaardprovider is, kunnen facturen die via het terugkerende schema worden verzonden alleen handmatig worden betaald op TaxDome . Bekijk hoe het werkt op klant .

Terugkerende facturen kunnen worden aangemaakt en verzonden door een bedrijfseigenaar of een teamlid dat is toegewezen aan de account met toegangsrechten om facturen te beheren:

  1. Klik op de knop + NIEUW in de linkerzijbalk en selecteer Factuur in het schuifmenu.
  2. Stel het Factuurtype in op Terugkerend en voer vervolgens de Naam in (gebruik een naam klant voor facturen met betalingsautorisatie).
  3. Selecteer hoe vaak de facturen moeten worden verzonden (maandelijks - standaard) en hoe vaak ze moeten terugkomen.
  4. Kies een betaalmethode: dit is hoe je wilt dat je facturen worden betaald (via creditcard, bankafschrijving of beide).
  5. Neem het bedrag van elke factuur op door het in te voeren in Subtotaal of door de regelitems toe te voegen.
  6. Klik vervolgens op Maken om de factuur te verzenden. 

De klant ontvangt de eerste factuur. De volgende facturen worden automatisch verzonden volgens de planning. Je kunt alle geplande facturen zien door naar het subtabblad Terugkerende facturen van Facturering sectie te gaan.

pijplijn automatiseringen en geplande taken gebruiken

Een andere manier om je facturen te maken volgens het opgegeven schema is door gebruik te maken van pijplijn automatiseringen. Op deze manier wordt de factuur automatisch gekoppeld aan de Opdracht. De Opdracht kan worden ingesteld op Automatisch Verplaatsen naar de volgende fase zodra de betaling is verricht.

Lees meer over het instellen van automatiseringen voor de facturering fase.

Als je terugkerende diensten aanbiedt, bijvoorbeeld boekhouding of payroll, kun je een planning instellen voor je pijplijn. Op deze manier worden taken automatisch aangemaakt en wordt elke keer de automatische factuur verzonden. Hier vind je meer informatie over terugkerende taken.

Kan ik Stripe gebruiken voor terugkerende facturen met automatische betalingsautorisatie en toch CPACharge gebruiken voor eenmalige facturen?

Ja, dat kan. 

Volg deze stappen om eenmalige facturen te laten verwerken door CPACharge naast terugkerende facturen met automatische betalingsautorisatie verwerkt door Stripe:

  1. Verbind beide Stripe en CPACharge.
  2. Selecteer Stripe als de standaard betalingsprovider.
  3. Maak en verstuur terugkerende facturen en ontvang vervolgens betalingsautorisaties van klanten.
  4. Zodra alle terugkerende facturen zijn geaccepteerd, selecteert u CPACharge als de standaard betalingsprovider.

Nu worden uw terugkerende facturen met betalingsautorisatie verwerkt door Stripemaar u kunt eenmalige facturen maken en deze laten verwerken door CPACharge.

Geplande betalingen instellen op CPACharge

Als je om de een of andere reden geen gebruik kunt maken van Stripe maar je wilt toch dat je klanten' kaarten/bankrekeningen automatisch worden gedebiteerd, dan kan dat:

1. Stel het automatisch maken van facturen in volgens een schema op TaxDome op een van de hierboven beschreven manieren. 

2. Geplande betalingen instellen op CPACharge 

3. Nadat de betaling automatisch is verwerkt door CPACharge, voeg je deze toe aan TaxDome als een offline betaling voor de factuur.

Om geplande betalingen in te stellen, gaat u naar het tabblad Schema van uw CPACharge-account en vult u de gegevens in.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.