CPACharge-integratie (Geavanceerd): Terugkerende betalingen instellen
Als je CPACharge gebruikt en boekhouding of een ander type terugkerende dienst aanbiedt, kun je overwegen om terugkerende betalingen in te stellen voor je klanten die bepaalde taken regelmatig moeten uitvoeren. Door ze volgens een vast schema te laten betalen, hoef je misschien veel minder te jongleren!
Hier behandeld:
- Geautomatiseerde facturen voor geplande betalingen
- Can I use Stripe for recurring invoices with automatic payment authorization and still use CPACharge for one-time invoices?
- Geplande betalingen instellen op CPACharge
Geautomatiseerde facturen voor geplande betalingen
Je kunt je facturen op regelmatige basis automatisch laten maken door gebruik te maken van de terugkerende facturen of de pijplijn automatisering.
Terugkerende facturen gebruiken
Let op! Als CPACharge je standaardprovider is, kunnen facturen die via het terugkerende schema worden verzonden alleen handmatig worden betaald op TaxDome . Bekijk hoe het werkt op klant .
Terugkerende facturen kunnen worden aangemaakt en verzonden door een bedrijfseigenaar of een teamlid dat is toegewezen aan de account met toegangsrechten om facturen te beheren:
- Klik op de knop + NIEUW in de linkerzijbalk en selecteer Factuur in het schuifmenu.
- Stel het Factuurtype in op Terugkerend en voer vervolgens de Naam in (gebruik een naam klant voor facturen met betalingsautorisatie).
- Selecteer hoe vaak de facturen moeten worden verzonden (maandelijks - standaard) en hoe vaak ze moeten terugkomen.
- Kies een betaalmethode: dit is hoe je wilt dat je facturen worden betaald (via creditcard, bankafschrijving of beide).
- Neem het bedrag van elke factuur op door het in te voeren in Subtotaal of door de regelitems toe te voegen.
- Klik vervolgens op Maken om de factuur te verzenden.
De klant ontvangt de eerste factuur. De volgende facturen worden automatisch verzonden volgens de planning. Je kunt alle geplande facturen zien door naar het subtabblad Terugkerende facturen van Facturering sectie te gaan.
pijplijn automatiseringen en geplande taken gebruiken
Een andere manier om je facturen te maken volgens het opgegeven schema is door gebruik te maken van pijplijn automatiseringen. Op deze manier wordt de factuur automatisch gekoppeld aan de Opdracht. De Opdracht kan worden ingesteld op Automatisch Verplaatsen naar de volgende fase zodra de betaling is verricht.
Lees meer over het instellen van automatiseringen voor de facturering fase.
Als je terugkerende diensten aanbiedt, bijvoorbeeld boekhouding of payroll, kun je een planning instellen voor je pijplijn. Op deze manier worden taken automatisch aangemaakt en wordt elke keer de automatische factuur verzonden. Hier vind je meer informatie over terugkerende taken.
Can I use Stripe for recurring invoices with automatic payment authorization and still use CPACharge for one-time invoices?
Ja, dat kan.
Follow these steps to have one-time invoices processed by CPACharge in addition to recurring invoices with automatic payment authorization processed by Stripe:
- Connect both Stripe and CPACharge.
- Select Stripe as the default payment provider.
- Maak en verstuur terugkerende facturen en ontvang vervolgens betalingsautorisaties van klanten.
- Zodra alle terugkerende facturen zijn geaccepteerd, selecteert u CPACharge als de standaard betalingsprovider.
Now, your recurring invoices with payment authorization will be processed by Stripe, but you will be able create one-time invoices and have them processed by CPACharge.
Geplande betalingen instellen op CPACharge
If for some reason you can't use Stripe but you still want your clients' cards/bank accounts to be charged automatically, you can:
1. Stel het automatisch maken van facturen in volgens een schema op TaxDome op een van de hierboven beschreven manieren.
2. Geplande betalingen instellen op CPACharge
3. Nadat de betaling automatisch is verwerkt door CPACharge, voeg je deze toe aan TaxDome als een offline betaling voor de factuur.
Om geplande betalingen in te stellen, gaat u naar het tabblad Schema van uw CPACharge-account en vult u de gegevens in.