🔧 Hulp: Ik wil dat je helpt met klanten Import
Als je een enorme klant lijst hebt en je je nauwelijks kunt voorstellen om die naar ons systeem te verplaatsen, maak dan gebruik van onze gratis assistentie. We zetten je klanten graag over naar de TaxDome portaal .Â
Volg deze stappen:
1. Ga naarInstellingen > Bedrijfsinstellingen in de linker menubalk. Schakel in het deelvenster Toegang redacteur de optie Supportteam toestaan in te loggen met dezelfde rechten als eigenaar in en klik vervolgens op Opslaan.
Let op! Standaard wordt toegang gegeven voor één maand, maar je kunt een andere tijdsduur selecteren.
2. Vul het formulier TaxDome Import Assistance in om ons te laten weten dat je er klaar voor bent. Wij nemen het dan over in maximaal vijf business dagen.Â
Je TaxDome supportmedewerker kan de gegevens in deze secties van portaal bekijken en bewerken:
- Inzichten
- Nieuw knop (maak een item via deze knop)
- Facturen, betalingen, tijdregistraties
- klanten (Accounts, Contacten)
- Workflow (Pipelines, Jobs, Tasks)
- Inbox+ (To Do, Archived)
- Instellingen (Mijn account, BedrijfsinstellingenTeam & licenties, Integraties, Bedrijfsbalans (audit trail alleen), Tags, Sjablonen, pijplijnen, Site, Aangepaste velden)