🔧 Assistentie: Ik wil dat je helpt met klant importeren

Als je een enorme klant lijst hebt en je je nauwelijks kunt voorstellen om die naar ons systeem te verplaatsen, maak dan gebruik van onze gratis assistentie. We zetten je klanten graag over naar de TaxDome portaal . 

Volg deze stappen:

1. Ga naarInstellingen > Bedrijfsinstellingen in het menu aan de zijkant.

2. Schakel in de Editor Access sectie de optie Allow support team to log in with owner-like permissions in.

3. (Optioneel) Stel in hoe lang deze toestemming geldig is. Standaard wordt de toegang voor één maand gegeven, maar je kunt dit verhogen of verlagen. 

4. Klik op Opslaan.

5. Vul het formulier TaxDome Import Assistance in om ons te laten weten dat je er klaar voor bent. Wij nemen het dan over in maximaal vijf business dagen. 

Je TaxDome supportmedewerker kan de gegevens in deze secties van portaal bekijken en bewerken:

• Inzichten
• Nieuw knop (maak een item via deze knop)
• Facturen, betalingen, tijdregistraties
• klanten (Accounts, Contacten)
• Workflow (pijplijnen, Taken, Taken)
• Inbox+(Te doen, gearchiveerd)
• Instellingen (Mijn account, BedrijfsinstellingenTeam & licenties, Integraties, Bedrijfsbalans (audit trail alleen), Tags, Sjablonen, pijplijnen, Site, Aangepaste velden)