Organizers (Geavanceerd): klanten inschakelen om secties te kopiëren

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Als je een sjabloon organizer maakt om basisinformatie van klanten te verzamelen, wil je ze misschien de mogelijkheid geven om een sectie te kopiëren om aanvullende antwoorden te geven.

Een klant kan bijvoorbeeld gegevens over een tweede of zelfs derde bankrekening willen toevoegen aan het financiële gedeelte van hun organizer.

Als je denkt dat klanten misschien delen van hun organizer moet reproduceren, dan kun je dat hier doen:

1. Wanneer u de sjabloonorganizer maakt of bewerkt, klikt u op het tandwielpictogram naast de sectie waarvan u denkt dat klanten deze opnieuw wil maken en schakelt u vervolgens klant toestaan om te herhalen in. Je kunt zelfs een naam invoeren voor de knop die dit doet waar de klant op zal klikken (bijvoorbeeld Afhankelijk toevoegen).

Secties met Voorwaarden of Toestaan dat klant wordt herhaald ingeschakeld, hebben een groene stip voor gemakkelijke identificatie.

Opmerking! Wanneer de klant de sectie met voorwaarden kopieert, worden ze verdeeld over de nieuwe. Als bijvoorbeeld de voorwaardelijke vraag of sectie verschijnt wanneer de klant "Ja" antwoordt op de algemene vraag, zal deze verschijnen wanneer "Ja" is geselecteerd in ten minste één van de gekopieerde secties.

2. Zodra je de organizer hebt verzonden (voor meer informatie over het verzenden, ga hier), kan de klant die secties zo vaak als nodig herhalen. Ze kunnen ook gemakkelijk per ongeluk herhaalde delen verwijderen.

Tip! Als je een tekstblok met opmaak toevoegt aan het begin van deze sectie, kan klanten het niet missen. Je kunt een voorbeeld zien in de sjabloon Individuele belastingen Organizer met voorwaarden organizer die uit onze Marketplace.