Organizers (Geavanceerd): Klanten in Staat Stellen Secties te Kopiëren

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Wanneer u een organizersjabloon maakt om basisinformatie van klanten te verzamelen, kunt u hen de mogelijkheid geven een onderdeel te repliceren waarin ze aanvullende antwoorden kunnen geven.

Een klant kan bijvoorbeeld gegevens over een tweede of zelfs derde bankrekening willen toevoegen aan het financiële gedeelte van zijn organizer.

Als u denkt dat klanten delen van hun organizer moeten repliceren, dan doet u dat als volgt:

1. Wanneer u het sjabloonorganizer aanmaakt of bewerkt, klikt u op het tandwielpictogram naast de sectie waarvan u denkt dat klanten deze opnieuw willen aanmaken, en schakelt u vervolgens klant toestaan te herhalen in. U kunt zelfs een naam invoeren voor de knop die dit doet waarop de klant moet klikken (bijvoorbeeld Afhankelijke toevoegen).

Secties met Voorwaarden of Sta klant toe om te herhalen ingeschakeld zullen voor gemakkelijke identificatie een groene stip hebben.

tip

Let op! Wanneer de klant de sectie met voorwaarden kopieert, worden ze verdeeld over de nieuwe. Bijv. als de voorwaardelijke vraag of sectie verschijnt wanneer de klant "Ja" op de algemene vraag antwoordt - dan zal deze verschijnen wanneer "Ja" is geselecteerd in ten minste één van de gekopieerde secties.

2. Zodra u de organizer heeft verzonden (voor meer informatie over het verzenden, kijk hier), kan de klant de onderdelen zo vaak als nodig is herhalen. Ze kunnen ook gemakkelijk de per ongeluk herhaalde delen verwijderen.

tip

Tip! Als u een tekstblok met opmaak na de laatste vraag in de sectie toevoegt, dan komt deze direct boven de Herhaal Sectie knop. Op die manier kunnen klanten het niet missen.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons