Organizers (Basis): klanten inschakelen om antwoorden vooraf in te vullen
Als je klanten hebt die al heel lang klant zijn, vraag je ze waarschijnlijk elke keer als ze terugkomen om de vragenlijst in te vullen. Met de pre-fill optie kunt u hun ervaring verbeteren door het systeem informatie te laten invullen die niet van jaar tot jaar verandert (bijv. adressen, geboortedata, informatie over afhankelijke personen, bedrijfsinformatie en meer). Dit bespaart uren gegevensinvoer.
Hier behandeld:
De voorvulling in- en uitschakelen
De optie voor vooraf invullen is standaard ingeschakeld voor alle vragen in je sjabloon vragenlijst (behalve voor de documentuploads), dus je hoeft niets te doen om deze te activeren. Omdat echter niet alle vragen vooraf ingevuld hoeven te worden (zoals informatie over inkomsten), moet u de functie uitschakelen voor de vragen die elke keer beantwoord moeten worden.
Klik hiervoor op het tandwielpictogram rechts van een vraag die elke keer beantwoord moet worden en schakel vervolgens vooraf invullen toestaan uit.
Let op het volgende bij het gebruik van deze functie:
- Het vooraf invullen toestaan werkt alleen als de klant de nieuwe vragenlijst ontvangt op basis van dezelfde sjabloon vragenlijst . Het werkt niet voor de verschillende sjablonen met vergelijkbare vragen.
- Als de vragenlijst de terugkerende klant toestaat om secties te kopiëren, wordt alleen de eerste sectie automatisch ingevuld.
- Documenten moeten elke keer handmatig worden geüpload, dus voor secties waarvoor documenten moeten worden geüpload kon de optie Allow pre-fill niet worden gebruikt.
Hoe Pre-Fill werkt voor terugkerende klanten
Wanneer een terugkerende klant een vragenlijst invult die lijkt op een eerder ingevuld formulier, hebben ze de optie om de velden automatisch in te vullen met de informatie die ze al hebben ingevuld. Hiervoor klikken ze opAntwoorden vooraf invullen zodra ze de vragenlijst openen.
Als ze al twee of meer vragenlijsten hebben ingediend op basis van hetzelfde sjabloon, kunnen ze het sjabloon selecteren die ze willen voorinvullen door op Bronwijzigen te klikken.
Zo ziet het eruit op klant :
Tip! Vragenlijsten in de Change source sectie van pre-fill kan dezelfde naam hebben. Overweeg om eerder verzonden vragenlijsten een andere naam te geven om verwarring met klant in die sectie te voorkomen.