Organizers (Basis): Het Klanten Mogelijk Maken om Antwoorden Vooraf In Te Vullen

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Als u vaste klanten hebt, vraagt u hen waarschijnlijk elke keer dat ze terugkomen de organizer in te vullen. Met de voorinvuloptie kunt u hun ervaring verbeteren door het systeem toe te staan informatie in te vullen die niet van jaar tot jaar verandert (bv. adressen, geboortedata, informatie over afhankelijke personen, bedrijfsinformatie en meer). Dit bespaart u uren aan gegevensinvoer.

Hier behandeld:

De Voorinvulling In- en Uitschakelen

De optie voorinvullen staat standaard aan voor alle vragen in uw organizersjabloon (behalve voor de document-uploads), dus u hoeft niets te doen om hem te activeren. Maar omdat niet alle vragen vooringevuld hoeven te worden (zoals informatie over inkomsten), moet u de functie uitschakelen voor de vragen die telkens moeten worden beantwoord. 

Klik daartoe op het tandwielpictogram rechts van een vraag, die telkens moet worden beantwoord, en schakel vervolgens Voorinvullen toestaan uit.

Let op het volgende bij het gebruik van deze functie:

  • Voorinvullen toestaan werkt alleen als de klant de nieuwe organizer ontvangt op basis van hetzelfde organizersjabloon. Het werkt niet voor de verschillende sjablonen met vergelijkbare vragen.  
  • Als de organizer de terugkerende klant toestaat secties te kopiëren, wordt alleen de eerste sectie automatisch ingevuld.
  • Documenten moeten elke keer handmatig worden geüpload, dus voor secties waarvoor documenten moeten worden geüpload kan de optie Voorinvullen toestaan niet worden gebruikt. 

Hoe Voorinvullen Werkt voor Terugkerende Klanten

Wanneer een terugkerende klant een organizer invult die vergelijkbaar is met een eerder ingediende organizer, hebben ze de mogelijkheid om de velden automatisch in te vullen met de informatie die ze al eerder hebben verstrekt. Daartoe klikt u op Voorinvullen antwoorden als zij de organizer openen. 

Als zij reeds twee of meer organizers hebben ingediend op basis van hetzelfde sjabloon, kunnen zij het voor in te vullen sjabloon selecteren door te klikken op Bronwijzigen.

Dit is hoe het eruit ziet aan de klant-kant:

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons