Organizers (Gevorderd): Voorwaardelijke logische sprongen

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Onze functie Voorwaarden maakt organizers makkelijker in te vullen voor klanten door niet-relevante vragen en secties te verbergen. Als u Voorwaarden gebruikt, hoeft klanten niet langer over te slaan wat niet op hen van toepassing is; in plaats daarvan zien ze het gewoon niet. Maar als de klant iets op een bepaalde manier beantwoordt, wordt er een secundaire vraag, sectie of tekstblok weergegeven.

Hier behandeld:

• Stap 1. Vragen en secties toevoegen
• Stap 2. Voorwaardelijke regels toevoegen
• Stap 3. Selecteer de modus (Alle vs. Alle)
• Stap 4. Voltooien en bekijken Organizer

Stap 1. Vragen en secties toevoegen

Omvoorwaarden te gebruiken, begin je met het toevoegen van alle vragen die nodig zijn in de organizer: zowel de algemene vragen die alle klanten moeten beantwoorden als de secundaire vragen die verschijnen als iemand op een bepaalde manier antwoordt. Als je een set secundaire vragen wilt toevoegen, maak dan eerst de sectie en voeg dan de vragen toe.

Aan alle klanten moet bijvoorbeeld deze vraag worden gesteld: Hebt u dit jaar onroerend goed verkocht? Als een klant Ja kiest , verschijnt er een nieuwe sectie met een reeks secundaire vragen. Als hij Nee kiest, verschijnen er geen verdere vragen.

Stap 2. Voorwaardelijke regels toevoegen

Klik in de voorwaardelijke pagina sectie op het tandwielpictogram rechts van een extra vraag, sectie of tekstblok en schakel vervolgensCondities in.

Selecteer in het veldVraag de algemene vraag waarop de aanvullende vraag, sectie of het tekstblok betrekking heeft; selecteer in het veld Antwoord het antwoord dat moet leiden tot het weergeven van aanvullende vragen, secties of tekstblokken (zie hieronder). Begin met het typen van de naam van de vraag/het antwoord en u ziet de voorgestelde vragen/antwoorden. 

Je selecteert vragen uit de vragen die je in eerste instantie hebt ingevoerd op organizer. Standaard kun je er één selecteren, maar je kunt er meer toevoegen of de vragen die je niet meer wilt verwijderen.

Let op!

• In het veld Antwoord zijn alleen Radiobuttons, Checkboxes, Dropdowns of Ja/Nee-antwoorden beschikbaar.
• Selecteer dezelfde vraag voor je voorwaarden zo vaak als nodig is.
• Laat vragen niet naar elkaar doorlinken. Als vraag 1 vraag 2 triggert, kunt u vraag 2 niet selecteren om vraag 1 te triggeren.

Stap 3. Selecteer de modus (Alle vs. Alle)

Afhankelijk van je behoeften selecteer jeAlles of Elke in het vervolgkeuzemenu Modus :

• Alles: De secundaire vraag of sectie wordt alleen weergegeven als een klant alle algemene vragen op een bepaalde manier beantwoordt.
• Elke vraag: De secundaire vraag of sectie wordt weergegeven als een klant slechts één algemene vraag op een bepaalde manier beantwoordt.

Stap 4. Voltooien en bekijken Organizer

Zodra je de voorwaardelijke logische sprongen hebt ingesteld, verschijnt er een groene indicatorCondities rechts van de secundaire vragen, secties of tekstblokken. Beweeg de muis over de indicator om de algemene vraag te zien waarnaar hij verwijst; klik op de vraag om er naartoe te springen.

Je ziet ook eenImpactindicator rechts van de algemene vragen die alle klanten moeten beantwoorden. Beweeg de muis over de indicator om de secundaire vraag, sectie of het tekstblok te zien dat wordt geactiveerd als een klant op een bepaalde manier antwoordt; klik op de vraag om er naartoe te springen.

Om te testen hoe de voorwaardelijke logica werkt, klik je op de link Voorbeeldmodus rechtsboven. Als je in de voorbeeldmodus bent, kun je antwoorden selecteren zoals de klant doet en zien of de voorwaardelijke vragen en secties verschijnen zoals de bedoeling was. Klik op Sluiten om de voorbeeldmodus af te sluiten en wijzigingen aan te brengen in je organizer template.

Tip! Je kunt ook een voorbeeld van de organizer bekijken en de voorwaardelijke logica testen als je deze handmatig naar klant stuurt.