Organizers (Geavanceerd): Wijs tags toe afhankelijk van organizer antwoorden
Met de functie Update accounttags in Organizers kunnen accounttags automatisch worden toegepast of verwijderd, afhankelijk van de antwoorden op vragen van klant. Dat kan je helpen om onboarding en soortgelijke taken op de meest efficiënte manier uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld op tags gebaseerde voorwaardelijke automatisering toevoegen aan de volgende fase van uw pijplijn.
De optie Update accounttags is beschikbaar voor de volgende typen vragen:
- Keuzerondjes
- Selectievakjes
- Ja/Nee vragen
- Dropdown
Volg deze stappen om accounttags automatisch toegewezen te krijgen op basis van de antwoorden op klant:
1. Klik op het tandwielpictogram rechts van de vraag:
2. Schakel Update accounttags in de rechterzijbalk in:
3. Selecteer tags die moeten worden toegevoegd of verwijderd wanneer de klant het bijbehorende antwoord kiest:
Accounttags worden bijgewerkt zodra de vragenlijst is ingediend door de klant of een medewerker. Als de vraag is beantwoord maar de vragenlijst niet is ingediend, worden wijzigingen niet toegepast op accounttags.
Let op!
- Wanneer een klant een vragenlijst indient, kan de automatische tagtoewijzing niet ongedaan worden gemaakt.
- Als de vragenlijst niet werd ingediend en de antwoorden werden gewijzigd, worden de nieuwe wijzigingen toegepast, maar dit heeft geen invloed op de tags die eerder werden toegepast.
- Als u een vragenlijst verwijdert, gebeurt er niets met de eerder toegewezen tags.