Team beheren (Basis): Een teamlid toevoegen
Klaar om je praktijk uit te breiden? Teamleden kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan TaxDome account, op basis van een maand- of jaarabonnement.
Hier behandeld:
Een teamlid toevoegen
Een teamlid kan worden toegevoegd aan je bedrijf:
Een teamlid toevoegen tijdens de bedrijfsregistratie
Het teamlid kan worden uitgenodigd tijdens het registratieproces van het bedrijf. Als de bedrijfsgrootte die je hebt geselecteerd 2+ is, wordt je gevraagd om uitnodigingen naar je teamleden te sturen. Je kunt maximaal 10 teamleden uitnodigen. Voer hun e-mails in en klik op Nu uitnodigen. Klik op + Meer toevoegen als je meer uitnodigingen wilt versturen dan wordt voorgesteld, of klik op het prullenbakpictogram om de extra velden te verwijderen.
Zodra de account van je nieuwe teamlid is aangemaakt, stuurt TaxDome hem een activeringsverzoek via e-mail. Nadat ze het verzoek hebben geaccepteerd en een wachtwoord hebben aangemaakt, is hun account klaar voor gebruik.
Het nieuwe teamlid krijgt toegang tot zijn account door naar TaxDome.com of je eigen domein-URL te gaan en zijn e-mail adres en wachtwoord in te voeren. Hun eerste stappen bij het instellen van hun account worden hier beschreven.
Een teamlid toevoegen voor reeds geregistreerde bedrijven
Volg deze stappen om een teamledenaccount aan te maken op portaal:
1. Ga naar Instellingen > Team & licenties in de linker menubalk, open het tabblad Teamleden en klik vervolgens op de link Teamlid toevoegen.
2. Voer in het venster Teamlid toevoegen sectie de persoonlijke gegevens van het teamlid in: zijn voornaam, middelste naam, achternaam en e-mail adres.
3. Selecteer de rol van het teamlid: Medewerker of Beheerder. Lees meer over rollen in het artikel.
Let op! Alleen de bedrijfseigenaar kan Admins toevoegen. Admins kunnen alleen werknemers toevoegen.
4. Wanneer u de werknemer toevoegt, schakelt u in het gedeelte Toegangsrechten sectie de rechten in die de werknemer nodig heeft door op de aan/uit-schakelaars te klikken. Als u het niet zeker weet, geef dan nu nog geen toegangsrechten. U kunt dit later altijd nog doen. Raadpleeg het artikel Toegangsrechten werknemer voor meer informatie hierover.
5. Klik op de knop Uitnodiging verzenden.
6. Elk teamlid van uw bedrijf heeft zijn eigen afzonderlijke maand- of jaarabonnement, ook wel licentie genoemd, nodig om toegang te krijgen tot alle TaxDome's kenmerken. Als u midden in een abonnementscyclus van personeel verandert, kunt u altijd de jaarlicentie van een vorige werknemer vrijmaken en deze gebruiken voor een nieuw teamlid. De volgende stap hangt dus af van uw status en de beschikbaarheid van licenties.
- Als je TaxDome proefperiode nog niet is verlopen, heb je toegang tot alle functies van TaxDome . Je account kan zonder beperkingen worden gebruikt tot je proefperiode is afgelopen.
- Als je al een abonnement hebt gekocht voor je bedrijf, wordt je gevraagd om een extra licentie toe te voegen voor elke nieuwe gebruiker. Bepaal de beste licentieperiode voor elk teamlid. Vergeet niet dat meerjarige opties voor de teamleden (momenteel beschikbaar in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland) alleen beschikbaar zijn als je hebt gekozen voor een meerjarige licentie voor de bedrijfseigenaar (lees hier meer over licenties).
- Als je bijvoorbeeld al een jaarabonnement hebt aangeschaft voor je bedrijf, kun je kiezen voor een nog langere looptijd wanneer je een nieuwe medewerker toevoegt. Onze calculator toont je de kosten voor het toevoegen van een nieuwe licentie, het verlengen van je eigen licentie, berekent je potentiële besparingen en geeft een nieuwe vervaldatum.
- Als je een beschikbare gebruikerslicentie hebt (jaarlijks of maandelijks), kun je die gebruiken en hoef je geen nieuwe te kopen. Je kunt bestaande licenties vrijmaken door teamleden te deactiveren die niet langer bij je bedrijf werken.
7. Klik op de knop Bevestigen .
Zodra de account van je nieuwe teamlid is aangemaakt, stuurt TaxDome hem een activeringsverzoek via e-mail. Nadat ze het verzoek hebben geaccepteerd en een wachtwoord hebben aangemaakt, is hun account klaar voor gebruik.
Het nieuwe teamlid krijgt toegang tot zijn account door naar TaxDome.com of je eigen domein-URL te gaan en zijn e-mail adres en wachtwoord in te voeren. Hun eerste stappen bij het instellen van hun account worden hier beschreven.
Mislukte betalingen voor extra en geüpgradede licenties
Zodra je de betaling voor een extra licentie indient -- om een abonnement voor een nieuw teamlid toe te voegen of een bestaand abonnement te upgraden -- begint de betalingsverwerking.
Als de betaling mislukt (bijv. bij onvoldoende saldo), word je hiervan op de hoogte gebracht via e-mail en zie je een melding boven aan je scherm met de accounts van de teamleden die je probeerde te activeren:
Klik op de melding om je kaart- of bankgegevens in te voeren en de betaling opnieuw uit te voeren.
Anders zal het systeem een paar dagen later proberen je kaart of bankrekening te belasten en als de betaling opnieuw mislukt, zal je abonnement achterstallig worden.
Opgelet! Als je abonnement achterstallig wordt, verliezen jij, je team en je klanten toegang tot TaxDome en hebben ze geen toegang meer tot het web portaal tot je betaalmethode is bijgewerkt. (Hier vind je meer informatie over achterstallige abonnementen).