Documenten (geavanceerd): Documenten koppelen aan jobs

Elke Opdracht die je doet voor een klant heeft te maken met het verwerken van documenten. Door documenten aan een Opdracht te koppelen, heb je direct vanaf de Opdracht kaart toegang tot documenten en gaat de Opdracht automatisch verder met de pijplijn zodra het papierwerk is voltooid. Zo werkt het.

Documenten koppelen aan jobs, uitgelegd

Gekoppelde documenten kunnen je praktijk op veel manieren verbeteren:

Je teamleden vinden documenten samen met andere Opdracht gegevens op één plek - op de Opdracht kaart.
Je kunt je taken zo instellen dat ze automatisch naar de volgende fase van de pijplijn gaan zodra het document door alle partijen is ondertekend. Zie voor meer informatie het artikel op Automatisch Verplaatsen voor e-handtekeningen.
Je kunt je taken automatisch naar de volgende fase van de pijplijn laten gaan zodra het document is goedgekeurd door de klant. Leer hoe in het gedetailleerde artikel op Automatisch Verplaatsen.
Je kunt je taken automatisch laten verplaatsen naar de volgende fase van de pijplijn zodra de klant het document heeft geaccepteerd in afwachting van betaling. Meer informatie vind je in het artikel over Automatisch Verplaatsen voor vergrendelde documenten.

Documenten koppelen aan taken maakt ze beschikbaar in pijplijnen. Ze kunnen aan taken worden gekoppeld door de bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om documenten te beheren.

Zodra documenten gekoppeld zijn, verschijnen ze in de Documenten sectie van de Opdracht kaart. Klik op de X rechts van het document om het te ontkoppelen.

Documenten koppelen aan taken tijdens het uploaden

Zo doe je dat:

Begin met het uploaden van documenten. Bekijk voor meer informatie het artikel over het uploaden van documenten.
Selecteer een map met de toegang klant kan bekijken of klant kan bekijken en bewerken, klik dan op Volgende.
Maak de aanpassingen die je nodig hebt en klik op de knop Taken koppelen hieronder.
Je ziet de lijst met bestaande taken voor de klant: selecteer een Opdracht of meer en klik op Koppelen.

Dat kan ook:

Typ de naam Opdracht in het zoekveld en druk op Enter op je toetsenbord of klik op de knop 🔍︎ om een Opdracht te zoeken.
Klik op de pijltjes omhoog/omlaag naast de kolom Naam om de lijst te sorteren op de naam Opdracht .
Klik op Nieuwe Opdracht maken om een Opdracht toe te voegen voor de klant, en vervolgens op Vernieuwen Opdracht lijst. Zie voor meer informatie ons artikel over Opdracht aanmaken.
Klik op de naam Opdracht om de kaart Opdracht te openen.

Zodra je een Opdracht aan een document hebt gekoppeld, zie je de lijst met gekoppelde taken naast de namen van het document en pijplijn . Klik op X aan de rechterkant om een Opdracht te ontkoppelen.

Documenten koppelen aan taken en om e-handtekening vragen

Je kunt documenten meteen aan taken koppelen wanneer je de e-handtekening aanvraagt. Klik hiervoor op + Taken koppelen rechtsboven aan de pagina en selecteer in de zijbalk welke taken moeten worden gekoppeld.

Documenten koppelen aan taken vanaf een Opdracht kaart

Je kunt documenten aan taken koppelen via pijplijn. Volg deze stappen:

Open de pijplijn en klik vervolgens op de kaart Opdracht .
Klik op Link in de Gekoppelde sectie en selecteer Documenten. Of, om een nieuw document te uploaden en te koppelen aan de Opdracht, klik op Nieuw in de Gekoppelde sectie en selecteer Document.
Kies het document/de documenten en klik op Opslaan.

Na het koppelen worden de documenten weergegeven in het gedeelte Gekoppeld > Documenten sectie rechts op de Opdracht kaart.

Documenten koppelen aan taken terwijl je het document of de documentenlijst bekijkt

Je kunt documenten aan taken koppelen terwijl je het document bekijkt of vanuit de lijst met documenten op Account > Documenten > Documenten, Account > Documenten > Handtekeningen of Documenten > klanten Documenten > Recente pagina's. Volg deze stappen:

Klik op de drie puntjes rechts van de documentnaam en selecteer Taken koppelen.
Kies de Opdracht(s) en klik op Link.

Documenten koppelen vanuit de Windows-app

Je kunt documenten aan taken koppelen vanuit de Windows-app. Er zijn twee opties:

Schakel bij het uploaden van een document de optie Koppeling naar Opdracht in en selecteer vervolgens Opdracht uit de lijst.

Klik met de rechtermuisknop op een bestand op je TaxDome Drive , selecteer Koppelen aan Opdracht, kies dan een Opdracht in het keuzemenu Selecteer Opdracht en klik op Koppelen.