pijplijnen voorwaarden (geavanceerd): Omgaan met archiefuitbreidingen

Een op tijd ingediende verlenging kan je klanten beschermen tegen haast op het laatste moment, het indienen van een onvolledige set documenten of tijd en geld kwijt zijn aan het indienen van een gewijzigde aangifte. Dus, als uw klant een verlenging nodig heeft, hoe gaat u daar dan mee om? Met voorwaardelijke fasen kunt u ze afhandelen in uw gewone pijplijn. 

Hier behandeld:

• Voordat je begint: hoe voorwaardelijk fasen werkt
• Stap voor stap pijplijn instellen voor het verwerken van extensies

Voordat je begint: hoe voorwaardelijk fasen werkt

Maar wat is voorwaardelijke logica in pijplijnen? In principe:

Als a waar is, dan gebeurt b.

Binnen een pijplijn betekent dit dat als een klant account specifieke tags heeft (bijv. Ext Nodig), er specifieke acties worden geactiveerd voor die Opdracht terwijl deze door de pijplijn gaat. Om de voorwaardelijke logica te laten werken, moet u tags maken die van toepassing zijn op uw klant accounts.

Op deze manier zal alleen een klant met een benodigde extensie je voorwaardelijke fasen invoeren en specifieke automatiseringen activeren. Andere klanten zullen deze overslaan.

Je kunt meer leren over voorwaardelijke fasen en automatiseringen in het gedetailleerde artikel, of je kunt meteen naar het onderstaande voorbeeld springen. 

Stap voor stap pijplijn instellen voor het verwerken van extensies

Voer de volgende stappen uit om je 1040 pijplijn in te stellen voor het verwerken van klanten met extensies:

Stap 1. Labels aanmaken

Aangezien voorwaardelijke logica in pijplijnen is gebaseerd op tags, moet u een ExtNeeded-tag maken om klanten te markeren die een extensie nodig heeft en een Ext Filed-tag om klanten te markeren met ingediende extensies.

Stap 2. Voeg toe extra fase voor klanten die een uitbreiding nodig hebben

Maak extra fasen voor de klanten die verlenging nodig hebben en plaats deze na de belastingvoorbereiding (d.w.z. In prep) fase van je pijplijn.

Stap 3. Maak van de uitbreiding fase een voorwaardelijke uitbreiding

Hier gebruikt u de eerder gemaakte tags om de extensie fase voorwaardelijk te maken. Voeg een voorwaarde toe en selecteer vervolgens Ext benodigde tag om de fase in te voeren.

Stap 4. toevoegen automatiseringen voor de extensie fase

Nu kunnen we enkele automatiseringen toevoegen voor de fase zodat Opdracht kan worden uitgevoerd:

• Taakautomatisering maken toevoegen met instructies voor het vullen van de extensies.
• Voeg de tagautomatisering vanUpdate accounts toe zodat de tag Ext Filed wordt toegevoegd en de tag Ext Needed wordt verwijderd.
• inschakelen Automatisch Verplaatsen voor een fase.

Stap 5. Voeg extra fase toe voor klanten waarvoor uitbreiding wordt aangevraagd.

Nu moeten we nog een fase toevoegen waar de taken naartoe springen nadat de extensie is ingediend. Maak een tweede prepost-extensie fase en stel deze in zoals je hebt gedaan voor de Needs Extension fase:

• Voeg een voorwaarde toe: alleen klanten met Ext Filed tag komt binnen.
• Voeg een taakautomatisering toe met instructies voor je team over hoe ze de belastingaangifte moeten voorbereiden. 

Stap 6. Neem instructies op voor je team 

Om het verlengingsproces soepel te laten verlopen, moet je ervoor zorgen dat alle teamleden die betrokken zijn bij de belastingvoorbereiding op de hoogte zijn van het proces:

• Voeg een subtaak toe aan de Taaksjabloon die wordt gebruikt in de belastingvoorbereiding fase om je team eraan te herinneren de Ext Needed tag toe te passen indien nodig.

• Maak een wikipagina over het uitbreidingsproces met stapsgewijze instructies voor je team en voeg deze toe aan de Opdrachtsjabloon. Je kunt ook de wikipagina automatisering met deze pagina toevoegen aan de In voorbereiding fase.

Stap 7. Test het proces met uw test klant

Controleer nu of het uitbreidingsproces werkt zoals bedoeld door de Opdracht voor je test klant toe te voegen:

1. Terwijl de Opdracht in de In voorbereiding fase staat, open je de Opdracht kaart en pas je de Ext Needed tag toe. Markeer de gekoppelde taak als geannuleerd.
2. Nadat de Opdracht is verplaatst naar de Needs-extensie fase, opent u de bestandsextensie taak vanaf een Opdracht kaart en markeert u deze als voltooid.
3. De Opdracht wordt na de verlenging verplaatst naar de tweede prep fase.

Tip! Je kunt je eigen 1040 pijplijn instellen of gewoon onze1040 Belastingaangifte pijplijn (van webinar ) pijplijn sjabloon downloaden van de Marketplace. Het is al aangepast aan het indienen van verlengingen!