Docs (Basis): Recente Documenten

Op de pagina Documenten, in het tabblad Recent, vindt u alle klant documenten die in de afgelopen 30 dagen een actie hebben ondergaan (geüpload, geopend, verzonden, vergrendeld, ondertekend, etc.). Dit maakt het gemakkelijk om snel naar een lopend project te gaan. Lees verder voor meer informatie over de lijst Recent.

Hier behandeld:

De lijst met recente documenten

Ga naar de pagina Documenten in het zijbalkmenu; in het tabblad Recent ziet u alle actieve projecten van de afgelopen 30 dagen.

In de recente lijst kunt u ook deze informatie over elk document bekijken:

  • klant: Dit toont de account waarnaar het document is geüpload.

  • Bestand: Dit toont het bestandstype links van de naam.

  • Datum geupload: Dit is de datum waarop het document is geüpload.

  • Geüpload door: Dit laat zien wie uploadde het document naar de map op het hoogste niveau met Klant kan bekijken of Privé toegang. Voor meer details over de toegangsniveaus, ga naar hier.

  • Laatste actie: Dit is de datum waarop het document voor het laatst een actie heeft ondergaan. Voor de volledige lijst van acties, ga hierheen.

  • Statussen: Statussen helpen bij het beheren en organiseren van documenten. Voor meer details, kijk hier.

Wanneer documenten verschijnen in de recente lijst

De Recente lijst bevat alle documenten die (binnen de laatste 30 dagen)...

  • ...geüpload door de klant.
  • ...geopend door de klant.
  • ...gestuurd naar de klant om ondertekend te worden.
  • ...gestuurd naar de klant om goedgekeurd te worden.
  • ...vergrendeld aan een factuur.
  • ...ondertekend door een klant.
  • ...goedgekeurd of afgekeurd door een klant.

Om de laatste actie te zien, houdt u de muis boven het infopictogram in de kolom Laatste actie van de lijst.

De recente lijst filteren

Op de pagina Documenten kunt u filters gebruiken in het tabblad Recent om specifieke documenten te vinden waaraan onlangs is gewerkt. Vind bijvoorbeeld alle recente documenten voor een bepaalde account. Om een lijst met documenten te filteren, klikt u op Filter in de rechterbovenhoek, selecteert u een of meer filters en klikt u op Toepassen.

U kunt elke filtercombinatie ook opslaan als sjabloon voor toekomstig gebruik. Meer details over het gebruik van filters vindt u hier.

Manieren om documenten te filteren in de Recente lijst:

  • Rekening: Zie alleen de documenten voor een specifieke klant.
  • Laatste actie: Zie alleen documenten die een actie ondergingen in het laatste aantal dagen.
  • Bestandstypen: Selecteer PDF, Word, Excel, Afbeeldingen, of Alle.
  • Handtekeningen (kies er een):
      • Alle documenten die ondertekend moeten worden.
      • Ondertekend toont documenten die volledig ondertekend zijn.
      • Gedeeltelijk ondertekend toont documenten die door ten minste één gebruiker zijn ondertekend.
      • Pending Signature toont documenten waarvoor ten minste de handtekening van één gebruiker ontbreekt.
      • Voorbereid voor ondertekening toont documenten die ondertekend moeten worden en nog niet verzonden zijn.
      • Opted Out toont documenten die alle gebruikers van de rekening geweigerd hebben te ondertekenen.
      • Pending KBA toont documenten met KBA die minstens één accountgebruiker hebben die moet tekenen.
      • KBA Mislukt toontdocumenten met ten minste één accountgebruiker die de KBA niet haalde en/of bijkomende gebruikers die weigerden te ondertekenen.
      • Signature Voided toont documenten die offline zijn ondertekend en door uw bedrijf zijn geannuleerd.
  • Goedkeuringen (kies er een):
      • Alle documenten met gevraagde goedkeuringen.
      • In afwachting van betaling toont documenten vergrendelde naar facturen die nog betaald moeten worden.
      • In afwachting van goedkeuring worden documenten getoond die wachten op goedkeuring door klant .
      • Goedgekeurd toont documenten die zijn klant goedgekeurd.
      • Afgewezen toont documenten die zijn klant afgekeurd.

  • Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

    Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons