Documenten (Basis): Recente Documenten
Op de Documenten pagina, in de Recente tab, vind je alle klant documenten die een actie hebben ondergaan (geüpload, geopend, verzonden, vergrendeld, ondertekend, etc.) in de afgelopen 30 dagen. Dit maakt het gemakkelijk om snel naar een lopend project te gaan. Lees verder voor meer informatie over de lijst Recent.
Hier behandeld:
- De lijst met recente documenten
- Wanneer documenten in de recente lijst verschijnen
- De recente lijst filteren
De lijst met recente documenten
Ga naar de pagina Documenten in het zijbalkmenu; in het tabblad Recent zie je alle actieve projecten van de afgelopen 30 dagen.
In de lijst Recent kun je ook deze informatie over elk document bekijken:
-
klant: Hier wordt de account weergegeven waarnaar het document is geüpload.
-
Bestand: Dit toont het bestandstype links van de naam.
-
Geüpload: Dit is de datum waarop het document is geüpload.
-
Gebruiker: Dit laat zien wie het document geüpload naar de map op het hoogste niveau met klant kunnen bekijken
of Privé 
toegang. Ga voor meer informatie over toegangsniveaus naar hier. -
Laatste actie: Dit is de datum waarop het document voor het laatst een actie heeft ondergaan. Ga hierheen voor de volledige lijst met acties.
- Status: Statussen helpen bij het beheren en organiseren van documenten. Kijk hier voor meer informatie.
of Privé 
toegang. Ga voor meer informatie over toegangsniveaus naar Wanneer documenten in de recente lijst verschijnen
De lijst Recent bevat alle documenten die (binnen de laatste 30 dagen)...
- ...geüpload door de klant.
- ...geopend door de klant.
- ...gestuurd naar klant om ondertekend te worden.
- ...gestuurd naar klant om goedgekeurd te worden.
- ...vergrendeld aan een factuur.
- ...ondertekend door een klant.
- ...goedgekeurd of afgekeurd door een klant.
Als u de laatste actie wilt zien, houdt u de muis boven het infopictogram in de kolom Laatste actie van de lijst.
De recente lijst filteren
Op de Documenten pagina kun je filters gebruiken in het Recent tabblad om specifieke documenten te vinden waar je recent aan hebt gewerkt. Vind bijvoorbeeld alle recente documenten voor een bepaalde account. Om een lijst met documenten te filteren, klik je op Filter in de rechterbovenhoek, selecteer je een of meer filters en klik je op Toepassen.
Je kunt elke filtercombinatie ook opslaan als sjabloon voor toekomstig gebruik. Meer informatie over het gebruik van filters vind je hier.
Manieren om documenten te filteren in de lijst Recent:
- Alle documenten die ondertekend moeten worden.
- Ondertekend toont documenten die volledig ondertekend zijn.
- Gedeeltelijk ondertekend toont documenten die door ten minste één accountgebruiker zijn ondertekend.
- In afwachting van handtekening toont documenten waarbij de handtekening van ten minste één gebruiker ontbreekt.
- Voorbereid voor ondertekening toont documenten die ondertekend moeten worden en nog niet verzonden zijn.
- Opted Out toont documenten die alle accountgebruikers niet hebben willen ondertekenen.
- In afwachting van KBA worden documenten met KBA weergegeven waarvoor ten minste één accountgebruiker moet tekenen.
- KBA Mislukt toont documenten met ten minste één accountgebruiker die niet slaagde voor de KBA en/of extra gebruikers die weigerden te tekenen.
- Handtekening Geannuleerd toont documenten die offline werden ondertekend en door je bedrijf zijn geannuleerd.
- Alle documenten met aangevraagde goedkeuringen.
- In afwachting van betaling worden documenten weergegeven die gekoppeld zijn aan facturen die nog betaald moeten worden.
- In afwachting van goedkeuring worden documenten weergegeven die wachten op klant goedkeuring.
- Goedgekeurd toont documenten die zijn goedgekeurd op klant .
- Afgewezen toont documenten die zijn afgekeurd op klant .
