Stevige balans (Basis): Aanvulling en Audit Trail
Beheer je transacties voor KBA en QES/AdES aanvragen, evenals SMS-kosten. Je kunt geld toevoegen met behulp van het Vaste saldo en alle details bekijken op Audit Trail.
Hier behandeld:
Overzicht vaste balans
Er zijn enkele integraties en functies op TaxDome waarvoor derde partijen moeten betalen. Dit zijn KBA of QES/ AdES kosten voor handtekeningverzoeken en SMS-kosten. Om deze functies te kunnen gebruiken, moet u eerst geld toevoegen aan uw bedrijfsbalans. Deze kosten zijn niet gerelateerd aan uw TaxDome abonnement en zijn nooit gebruikt om ervoor te betalen.
Ga naar Instellingen > Bedrijfssaldo in de linker menubalk om je huidige saldo te bekijken en geld toe te voegen. Je kunt dit ook doen via het tabblad SMS op de pagina Instellingen > Integraties (als de sms-functie al is gekoppeld in je bedrijf).
Hier kun je zien hoeveel geld er beschikbaar is. Als je de functie QES/AdES gebruikt, kan het zijn dat er ook wat geld gereserveerd is voor QES/AdES aanvragen. Dit is het geld dat is gereserveerd om ervoor te zorgen dat er genoeg geld is om de e-handtekeningen voor alle ondertekenaars te betalen zodra ze aan de beurt zijn. Als ze niet volledig worden gebruikt, worden ze teruggestort in het hoofdsaldo zodra het document volledig is ondertekend.
De vaste balans aanvullen
Om het saldo op te waarderen kan een bedrijfseigenaar, admin of een medewerker met toegangsrechten voor het saldo van het bedrijf het bedrag selecteren op de pagina Instellingen > Bedrijfssaldo en op Kopen klikken.
Als je de sms-integratie instelt, heb je ook de optie voor automatisch aanvullen, die wordt geactiveerd wanneer het vaste saldo onder het geselecteerde bedrag komt, waarbij je Twilio-telefoonnummer wordt opgeslagen. Je kunt dat in twee stappen instellen:
1. Ga naar Instellingen > Integraties in de linker menubalk, selecteer het tabblad SMS en klik op de link Automatisch aanvullen bewerken.
2. Voer je wijzigingen door in de zijbalk Automatisch aanvullen en klik op Opslaan:
- Wanneer het vaste saldo lager wordt: selecteer het bedrag op het vaste saldo, bij het bereiken waarvan het automatisch aanvullen wordt geactiveerd.
- Herlaadbedrag: selecteer het bedrag voor automatisch herladen.
Audit trail voor een goede balans
Je kunt altijd zien waaraan het geld van je saldo is uitgegeven. Om je transacties te bekijken, ga je naar Instellingen > Firma Saldo in de linker menubalk en klik je vervolgens op de Audit trail link rechtsboven. Daar vind je informatie over wanneer iemand:
- Voegt geld toe aan je Vaste saldo
- Vraagt KBA aan (succesvol of niet)
- Reserveer een bedrag voor het verzoek QES/AdES
- Geeft het gereserveerde QES/AdES bedrag terug
- Een sms verzenden of ontvangen
- Brengt de sms-verbindingskosten en sms-maandelijkse betalingen in rekening
In het Audit Trail zie je de totalen van wat je hebt uitgegeven en gekocht, chronologisch gesorteerd op de meest recente gebeurtenis. Het bevat de volgende informatie:
- ACCOUNT NAAM: de voor- en achternaam van de gebruiker van de account, of de naam van hun business
- GEBRUIKER: de voor- en achternaam en het e-mail adres van de gebruiker die de saldomutaties heeft geïnitieerd.
- OMSCHRIJVING: een gebeurtenis die plaatsvond met het saldo (bijvoorbeeld een KBA/QES/AdES verzoek of een saldokosten).
- COST: het bedrag van de transactie van het evenement
- DOCUMENT: de naam van het document als er een KBA/QES/AdES verzoek heeft plaatsgevonden. Verwijderde documenten worden grijs weergegeven.
- SERVER TIME: de tijd waarop de gebeurtenis plaatsvond op TaxDome. De tijd wordt weergegeven in UTC.
- klant TIJD: de tijd op de locatie van de gebruiker toen de gebeurtenis plaatsvond. Het verschil tussen UTC en de tijd op de locatie van de gebruiker wordt ook weergegeven.
- IP ADDRESS: het IP-adres van de gebruiker die het evenement had, evenals de stad en het land waar ze zich bevinden.
- BROWSER: de browser die werd gebruikt toen de gebeurtenis plaatsvond.
- OS: het besturingssysteem van de gebruiker die de gebeurtenis had.
