Rapportage (Basis): Overzicht

Wilt u direct inzicht krijgen in de productiviteit en bedrijfsprestaties van uw team? Leer de basis van deTaxDome Rapportagefunctie. Verken de belangrijkste aspecten van rapportage, ontdek kant-en-klare rapporten en begrijp AI Zoeken en rapporteren op maat.

Hier behandeld:

Rapportage, uitgelegd

Onze rapportagefunctie biedt aanpasbare analyses om gegevensgestuurde besluitvorming te verbeteren. Rapportage biedt statistieken op basis van facturen, tijdregistraties, taken, taken en pijplijnen van het bedrijf. 

Dit is wat je kunt doen met dit krachtige hulpmiddel:

Voordat u begint

Voordat je de rapportagefunctie gaat gebruiken, is het belangrijk om te onthouden dat deze beschikbaar is voor de bedrijfseigenaar, beheerder en teamleden met de optie Rapportage bekijken toegangsrechten hebben. Dus als je wilt dat iemand uit je team rapporten maakt, moet je eerst dit toegangsrecht voor hem of haar inschakelen. 

Houd er rekening mee dat het toegangsrecht Rapportage bekijken toegang geeft tot alle gegevens die in rapporten worden gebruikt, inclusief facturatie en betalingen, ongeacht welke andere toegangsrechten teamleden hebben. 

Kant-en-klare sets rapporten

Om meteen ter zake te komen, hebben we een aantal kant-en-klare rapporten voor je gemaakt die je kunt openen vanuit de Dashboards of vanaf de pagina Overzicht :

  • Inkomstenmonitor: Hier kunt u analyses op basis van uw facturen verkennen en alles te weten komen over de inkomstenstroom van het bedrijf. Dit Dashboard helpt u bij het beantwoorden van vragen alsWelke klanten en diensten drive inkomsten? ofwelke klanten Ben je geld verschuldigd?
  • Taken en taaktoewijzingen: dit Dashboard biedt details voor taakbeheer op basis van uw workflow. Het helpt je om vragen te beantwoorden als: wat zijn de prestaties van het personeel?
  • Tijdgebruik: Deze rapporten laten zien wat er aan de hand is met de factureerbare tijd in je bedrijf op basis van tijdregistraties. Het helpt je om vragen te beantwoorden als: factureren we genoeg om de kosten te dekken?

Verken elk rapport in de voorgebouwde Dashboards, download ze of bekijk de onderliggende gegevens. Ga voor meer informatie naar het artikel op Dashboards.

Genereer rapporten met AI zoeken en rapportontwerper

Naast het gebruik van de kant-en-klare rapporten, heeft u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te maken. U kunt gebruik maken van AI zoek om snelle rapporten te genereren of bouw de complexe rapporten met behulp van een krachtige rapportontwerper. 

AI zoeken

AI Zoeken is een eenvoudige tool waarmee u snel rapporten kunt genereren, rechtstreeks vanaf de pagina Rapportage > Overzicht . De AI Engine begrijpt mensentaal, analyseert uw zoekopdracht op basis van de bron die u selecteert en presenteert u een rapport vergezeld van een grafiek. 

Als je bovendien de AI zoekfunctie gebruikt, kun je relevante rapporten vinden die al in je Dashboards worden gebruikt.

Verslagontwerper

Je kunt je eigen rapporten samenstellen met een krachtige rapportontwerper die gegevens bevat van facturen, tijdregistraties, taken, taken en pijplijnen. 

  1. Typ trefwoorden in het zoekveld, zoals'Factuurbedrag per klant 2023', om rapporten met realtime gegevens op te halen. 
  2. Kies de juiste visualisatie (bijv. grafieken, diagrammen, draaitabellen) om gegevens te extraheren.
  3. Sla rapporten op voor dagelijks gebruik en prik ze vast op je Dashboards.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.