Documenten (Geavanceerd): De PDF Editor

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Werk aan bestanden met teamleden, vestig de aandacht van een klantop een bepaalde sectie van een document, vul invulbare PDF formulieren in en vraag je klanten om dat te doen, en voeg notities en andere aantekeningen toe en verwijder ze met behulp van onze gratis webgebaseerde PDF editing tool. Het heeft geweldige hulpmiddelen voor weergave, opmaak en samenwerking. En alle wijzigingen aan de PDF worden opgeslagen in je TaxDome account.

Hier behandeld:

PDF Redacteur, uitgelegd

attentie

Let op! Bestanden met 'Ondertekend' of 'In afwachting van handtekening X/Y' status kunnen niet bewerkt worden met de PDF editor, ze kunnen alleen bekeken worden.

Om te werken op een PDF in onze ingebouwde editor hoef je geen software te downloaden. Controleer eerst of het document is geüpload naar TaxDome. Als dat niet het geval is, uploadt u het van uw apparaat naar het klant'account. Zoek het vervolgens op in de account en klik op de naam om het te openen. De bewerkingstools staan bovenaan.

Dingen om te onthouden:

  • Je wijzigingen worden pas opgeslagen als je op Opslaan klikt.
  • Zodra je wijzigingen aanbrengt in het document en op Opslaan klikt, wordt de vorige versie vervangen door de nieuwe.
  • Jij en je teamleden kunnen elke annotatie of element dat is toegevoegd met de PDF editor verwijderen. Je klanten kan jouw hoogtepunten verwijderen of hun eigen hoogtepunten toevoegen aan documenten in de mappen op het hoogste niveau met klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau, maar ze kunnen alleen de annotaties of elementen bekijken die zijn toegevoegd aan bestanden in de mappen op het hoogste niveau met klant kunnen bekijken toegangsniveau.
  • Op audit trail van het document staat wie het document heeft gewijzigd, samen met de nieuwe grootte.

Aanpassen van PDF Weergaven

Met de hulpmiddelen aan de linkerkant van de werkbalk kun je de vergroting van een PDF wijzigen en er doorheen navigeren.

  • Met het handgereedschap kun je een pagina verslepen om deze te verplaatsen.
  • Met de vergrootglasgereedschappen kun je in- en uitzoomen.
  • Met de fit-page-width tool kun je de vergroting aanpassen zodat PDF het deelvenster verticaal of horizontaal vult.
  • De miniatuurtool toont alle pagina's van een document in de linkermarge, zodat je er snel doorheen kunt bladeren.

Documenten herzien

Om een document te herzien dat door een teamlid is voorbereid, markeer je het door te dubbelklikken op een woord of de tekst te selecteren die je onder de aandacht wilt brengen. Gebruik vervolgens een van de gereedschappen in het zwevende paneel: markeren, doorhalen, onderstrepen, tilde of redigeren.

PDF formulieren invullen en je klanten vragen om dat te doen

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Om een PDF formulier in te vullen in onze PDF viewer, klik je in het formulier en voer je de informatie in zodra het veld geel gemarkeerd is. Klik op selectievakjes om ze te selecteren.

attentie

Attentie! Als je wilt dat klanten formulieren invult, zorg er dan voor dat PDF in een map staat met de klant kan bekijken en bewerken toestemmingsniveau.

Documenteditor: Pagina's verwijderen en toevoegen, documenten toevoegen, oriëntatie wijzigen

In de documenteditor zijn er heel veel opties: Je kunt pagina's verwijderen, documenten combineren, een document in meerdere splitsen, de paginavolgorde wijzigen, lege pagina's toevoegen en nog veel meer.

tip

Tip! Als je meerdere bestanden wilt samenvoegen die zijn geüpload naar TaxDome, raadpleeg dan het artikel.

Klik op het pictogram Documenteditor en selecteer de gewenste optie in de menubalk. Klik op het pictogram met de drie puntjes voor meer opties.

Door op deze pictogrammen te klikken, kun je een van deze acties uitvoeren:

Pictogram Naam Beschrijving
Voeg toe Voeg een nieuwe pagina toe aan het begin van het document of na de geselecteerde pagina.
Verwijder Verwijder de huidig geselecteerde pagina's uit het document.
Dubbele Maak kopieën van de huidige geselecteerde pagina's.
Links draaien Draai de geselecteerde pagina 90 graden linksom.
Rechts draaien Draai de geselecteerde pagina 90 graden met de klok mee.
Naar links Verplaats de geselecteerde pagina vóór de vorige pagina.
Naar rechts Verplaats de geselecteerde pagina na de volgende pagina.
Document importeren Document importeren Geef het dialoogvenster Open bestand weer en voeg het geselecteerde document samen met het huidige document.
Ongedaan maken De laatste bewerking van het document ongedaan maken.
Opnieuw doen De laatste ongedaan gemaakte documentbewerkingsactie opnieuw uitvoeren.
Alles selecteren Selecteer alle pagina's.
Geen selecteren Alle pagina's deselecteren.


Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen . Klik op Opslaan als om het document te exporteren .

Opmerkingen toevoegen

Gebruik notities om opmerkingen toe te voegen:

1. Klik op het potloodpictogram, klik op het notitiepictogram en klik vervolgens op de plek waar u de notitie wilt plaatsen.

2. Geef de notitie een onderwerpregel en klik dan in de notitie om er tekst aan toe te voegen.

3. Wijzig het uiterlijk van de notitie door op het kleurenpictogram te klikken en vervolgens een kleur te selecteren. Kies het pictogram dat je in het document wilt zien om op te klikken om de notitie te openen.

Stempels toevoegen

Onze PDF editor wordt geleverd met een aantal vooraf ontworpen stempels, maar je kunt ook je eigen stempels maken.

1. Klik op het potloodpictogram, klik op de pijl naast het afbeeldingspictogram en klik vervolgens op Stempel.

2. Klik op een van de beschikbare stempels of klik op Aangepast stempel om je eigen stempel te maken.

3. Verplaats het stempel naar de gewenste plek en wijzig indien nodig de grootte. Klik op Opslaan.

Tekst toevoegen

Gebruik tekstannotaties om opmerkingen toe te voegen:

1. Klik op het potloodpictogram en vervolgens op het tekstpictogram . Selecteer een kleur, ondoorzichtigheid en lettertype en klik dan waar je de tekst wilt plaatsen.

2. Typ de tekst.

Afbeeldingen invoegen

Voeg overal afbeeldingen in (JPG, PNG en meer):

1. Klik op het potloodpictogram en vervolgens op het pictogram Afbeelding. Zoek de afbeelding op uw computer.

2. Verplaats de afbeelding naar de gewenste plek en wijzig de grootte.

Tekst markeren

Er zijn verschillende manieren om tekst te markeren:

Klik op het potloodpictogram en selecteer een van de beschikbare gereedschappen.

Overal in het document kun je lijnen, pijlen, rechthoeken en andere vormen toevoegen.

Annotaties ongedaan maken en bekijken

Alle wijzigingen die teamleden of klanten in PDF's hebben aangebracht, kunnen eenvoudig worden bijgehouden door op het pijltje naast Miniaturen te klikken en vervolgens Annotaties te selecteren in het menu. Hier ziet u de lijst met wijzigingen die in het document zijn aangebracht, samen met wie ze heeft aangebracht en wanneer.

  • Selecteer een annotatie op de pagina door op het pictogram ervan in het Annotatiepaneel te klikken.
  • Verwijder een annotatie door op het prullenbakpictogram in het Annotatiepaneel te klikken en vervolgens op Opslaan.

Teamleden kunnen annotaties of elementen verwijderen die door andere gebruikers zijn toegevoegd. klanten kan uw hoogtepunten verwijderen of hun eigen hoogtepunten toevoegen aan documenten in de mappen op het hoogste niveau met klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau, maar ze kunnen alleen de annotaties of elementen bekijken die zijn toegevoegd aan bestanden in de mappen op het hoogste niveau met klant kunnen bekijken toegangsniveau.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen