Facturen (Basis): Bewerken, afdrukken, downloaden, verwijderen

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Leer alles wat u moet weten over het beheer van uw facturen: hoe u ze kunt downloaden, afdrukken en bewerken. En hoe u snel kunt controleren of uw klanten heeft betaald - en nog veel meer!

Hier behandeld:

Weten wanneer een factuur is betaald of vooruitbetaald

klanten kan een vooruitbetaling doen voor een willekeurig bedrag of betalen wanneer een factuur verschuldigd is. Op de rekening van klantverschijnen vooruitbetalingen als tegoeden die kunnen worden gebruikt voor toekomstige facturen.

Je ontvangt altijd een e-mail wanneer een klant een vooruitbetaling doet, een factuur volledig betaalt of een factuur te laat is. Je krijgt ook een melding in je Inbox+. Klik op Ga naar... om naar de pagina klant's Facturen te gaan.

tip

Opmerking: Wijzig te allen tijdeuw meldingsvoorkeuren.

Een betalingsgeschiedenis van een factuur bekijken

Om een betalingsgeschiedenis te bekijken, klikt u op het oogpictogram. U ziet het dan weergegeven in een pop-up. 

De betalingsgeschiedenis toont de bron, de datum, het bedrag van de betalingen en de eventuele terugbetaling. Klik op het type betaling in de kolom Bron om naar de betalingsinformatie te springen.

Als de factuur gedeeltelijk werd vereffend met kredieten, zal de betalingsgeschiedenis die informatie bevatten.

Facturen afdrukken

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Print direct vanaf de facturenpagina door op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur te klikken. Selecteer Afdrukken in het keuzemenu. De printopdracht is ook toegankelijk tijdens het bewerken of bekijken van een factuur. 

Een factuur toont automatisch uw bedrijfsnaam, logo, contactgegevens, de geleverde diensten en een rode "PAID"-stempel zodra de klant volledig heeft betaald.

Facturen downloaden

Om een factuur te opslaan voor uw administratie, downloadt u een PDF naar uw bureaublad. Het zal automatisch uw bedrijfslogo en een rode "PAID"-stempel weergeven zodra de klant volledig heeft betaald.

Om een factuur te downloaden:

1. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur en selecteer vervolgens Download in het rolmenu. Je kunt de opdracht Downloaden ook openen terwijl je de factuur bewerkt of bekijkt.

2. Kies de locatie waarnaar u het bestand wilt opslaan , en klik vervolgens op opslaan.

3. Wanneer het downloaden is voltooid, klikt u op de naam van het document om het te openen (voor meer informatie over het specificeren waar bestanden worden gedownload, ga hier). 

Facturen bewerken

Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur, selecteer Bewerken om het bedrag of de betalingswijze te wijzigen, een herinnering in te stellen of de gegevens van een factuur te wijzigen.

tip

Opmerking: Als u een factuurnummer wijzigt, wordt het automatisch bijgewerkt in QuickBooks.

tip

Tip: U kunt een factuur niet meer bewerken zodra de klant heeft betaald. De factuur is dan een record en kan niet meer worden gewijzigd. U kunt wel een terugbetaling doen als u bijvoorbeeld per ongeluk te veel heeft gefactureerd. 

Facturen E-Mailen

klanten met Verwittigen ingeschakeld voor hun e-mail adres in Contacten ontvangen een melding via e-mail wanneer een factuur wordt aangemaakt. Als u een of meer facturen wilt e-mail omdat betalingen te laat zijn of omdat Verwittigen niet is ingeschakeld, kiest u een van deze opties:

  • Om een factuur te e-mail : Klik op de drie puntjes rechts van de factuur en klik vervolgens op Factuur verzenden via e-mail.

  • Om e-mail meerdere facturen te versturen: Schakel op de pagina Facturen voor de rekening de selectievakjes in naast de facturen die u wilt verzenden en klik vervolgens op e-mail verzenden met geselecteerde facturen.

  • Om alle onbetaalde facturen te e-mail : Selecteer op de pagina Facturen voor de rekening het bovenste selectievakje boven de lijst en klik vervolgens op Verzenden e-mail met geselecteerde facturen.

Volg dan deze stappen:

1. Controleer de factuurgegevens. Zorg ervoor dat alle facturen die u wilt verzenden zijn geselecteerd.

2. Typ desgewenst een bericht naar klant .

3. De e-mail wordt verzonden naar alle aan de account gekoppelde gebruikers die Verwittigen hebben ingeschakeld. Voeg indien nodig andere e-mail adressen toe door te klikken op Add Another e-mail Address.

4. Klik op Submit.

Facturen verwijderen

Volg deze stappen om een factuur te verwijderen:

1. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur en selecteer vervolgens Verwijderen.

2. Klik op Verwijderen in de pop-up Factuur verwijderen bevestiging.

tip

Opmerking: U kunt betaalde facturen niet verwijderen omdat het records zijn.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons