Facturen (Basis): Bewerken, afdrukken, downloaden, verwijderen
Leer alles wat je moet weten over het beheren van je facturen: hoe je ze kunt downloaden, afdrukken en bewerken. Bovendien weet je hoe je snel kunt controleren of je klanten hebt betaald - en nog veel meer!
Weten wanneer een factuur is betaald of vooruitbetaald
Als je vooruitbetaling hebt ingeschakeld voor klanten, kunnen ze een willekeurig bedrag vooruitbetalen of betalen wanneer een factuur verschuldigd is. In de account van klantworden vooruitbetalingen weergegeven als credits die kunnen worden gebruikt voor toekomstige facturen.
Je ontvangt altijd een e-mail wanneer een klant een vooruitbetaling doet, een factuur geheel of gedeeltelijk betaalt of een factuur te laat is betaald. Deze e-mail bevat ook de factuur als bijlage. Je krijgt ook een melding in je Inbox+. Klik op Ga naar... om naar de pagina klant' Facturen ' te gaan.
De betalingsgeschiedenis van een factuur bekijken
Om de betalingsgeschiedenis van een factuur te bekijken, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur en selecteer je vervolgens Factuur weergeven. De geschiedenis wordt weergegeven in de zijbalk.
Tip! De laatste betaaldatum wordt weergegeven in de tabel (de kolom Laatst betaald ), maar als je klant in delen betaalt, kun je de factuur openen en alle betalingen bekijken.
De betalingsgeschiedenis toont de bron, datum, bedrag en eventuele terugbetaling. Klik op het betalingstype in de kolom Bron om naar de betalingsinformatie te gaan. Als er crediteringen zijn toegepast om de facturen te betalen, bevat de betalingsgeschiedenis die informatie.
Facturen afdrukken of downloaden PDF
Om onbetaalde facturen af te drukken, ga je naar Facturen, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur en selecteer je Afdrukken in het vervolgkeuzemenu. Om betaalde of achterstallige facturen af te drukken, ga je naar Facturen, klik je op drie puntjes en Factuur weergeven. Klik in de zijbalk op drie puntjes en selecteer Afdrukken.
Of, als je een factuur wilt bewaren voor je administratie, download je een PDF naar je bureaublad door Download te selecteren in het vervolgkeuzemenu.
Het visuele uiterlijk van de factuur hangt af van hoe je het uiterlijk aanpast in de instellingen. Je kunt je facturen volledig white-label maken en ervoor zorgen dat klanten alleen ziet wat jij wilt.
Onbetaalde facturen bevatten een link Nu betalen om te betalen.
Betaalde facturen - een link Factuur bekijken om de details en het rode stempel Betaald te bekijken.
Facturen bewerken
Zowel eenmalige als terugkerende facturen zijn bewerkbaar.
Eenmalige facturen bewerken
Tip: Je kunt geen eenmalige facturen bewerken die klanten volledig of gedeeltelijk heeft betaald( statussenBetaald, Gedeeltelijk betaald en In behandeling ). In deze gevallen is de factuur een record en kan deze niet worden gewijzigd. Je kunt echter wel een terugbetaling doen als je de klant bijvoorbeeld per ongeluk te veel in rekening hebt gebracht.
Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur en selecteer Bewerken om het bedrag of de betaalmethode te wijzigen, een herinnering in te stellen of de gegevens van een factuur te wijzigen.
Opmerking: wanneer je een factuurnummer wijzigt, wordt dit automatisch bijgewerkt in QuickBooks.
Dubbele facturen
Om een kopie van een bestaande factuur te maken, ga je naar Facturen of het tabblad Facturen van een klant account, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de factuurnaam en selecteer je Dupliceren in het vervolgkeuzemenu.
Je ziet de werkbalk Factuur maken met alle gegevens van je oorspronkelijke factuur. Klik op de knop Aanmaken of bewerk de factuur zoals jij dat wilt.
Facturen verwijderen
Opmerking: Je kunt betaalde en gedeeltelijk betaalde facturen niet verwijderen omdat het records zijn.
Om een factuur te verwijderen, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur, selecteer je Verwijderen en bevestig je de actie in het pop-upvenster.
