Contracten (Geavanceerd): Link naar Jobs & Set Up Automatisch Verplaatsen

pro

Deze pagina is alleen van toepassing op het TaxDome Pro! prijsplan. U kunt op elk moment upgraden (Niet nodig in Nederland en België).

Door contracten aan jobs te koppelen, zijn ze onmiddellijk beschikbaar op hun pijplijn, wat uw workflow ten goede komt. Bovendien kunt u gebruik maken van Automatisch Verplaatsen zodat zodra een contract volledig is ondertekend, de Opdracht automatisch naar de volgende fase gaat.

Contracten kunnen aan jobs worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, Admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om contracten te beheren. Ze worden handmatig of via automatisering gekoppeld. Terwijl het toevoegen van contracten aan een pijplijn met behulp van automatiseringen een wijziging in de pijplijn sjabloon met zich meebrengt, kunt u met handmatige koppeling alle contracten binnen een pijplijn volgen zonder de sjabloon te wijzigen.

Dit is hoe het werkt:

1. Ga naar de instellingen van de pijplijn, voeg de stap voor het verzenden van het contract toe en schakel vervolgens Automove Opdrachtenin. U kunt ofwel de automatisering van Contract verzenden toevoegen (voor meer details, kijk hier) of een niet-ondertekend contract handmatig koppelen (stap 2 hieronder).

2. Er zijn drie manieren om een contract handmatig te koppelen:

  • Vanuit het scherm voor het aanmaken/bewerken van contracten: Klik op de link Toevoegen , dan Koppelen aan Jobs, en selecteer de jobs. Eenmaal gekoppeld wordt de Jobs sectie weergegeven. U ziet de titel Opdracht en de pijplijn waartoe deze behoort.
  • In de contractlijst: Klik op het pictogram met de drie puntjes uiterst rechts van het contract, selecteer Koppelen aan Opdrachten, selecteer vervolgens de Opdrachtenin de lijst, en klik op Indienen.
  • Vanuit een pijplijn: Zorg ervoor dat de Opdracht in de juiste fase staat, klik op het Opdracht vakje, klik op + Link rechtsboven, selecteer contracten, kies vervolgens de contracten. Standaard worden alleen in behandeling zijnde contracten getoond. Om alle contracten te zien, klik op de Filter knop, selecteer Alles, klik dan op de Toepassen knop.

Wat de optie ook is, je kunt:

  • Koppel elk contract dat eerder naar gebruikers van de rekening is gestuurd.
  • Koppel zoveel contracten aan een Opdracht als nodig is.

Dat is het! Zodra de klant het contract ondertekent, wordt de Opdracht automatisch naar de volgende fase verplaatst. Of als u handmatig een Opdracht naar de volgende fase verplaatst, beslis wat te doen met het hangende contract-ontkoppel het of verplaats het naar de volgende fase (voor meer details, kijk hier).

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons