Team (Geavanceerd): Facturen toewijzen aan andere teamleden
In de meeste grote bedrijven wordt het factureringsproces afgehandeld door administratief personeel, maar zij moeten vaak de facturering zelf toewijzen aan de teamleden die verantwoordelijk zijn voor de klanten. Laat teamleden facturen maken en aan elkaar toewijzen - dat zorgt voor minder wrijving en gestroomlijnder teamwerk.
Hier behandeld:
- Teamleden wijzigen tijdens het maken van facturen
- Teamleden toewijzen aan bestaande facturen
- Wie kan dit doen?
Teamleden wijzigen tijdens het maken van facturen
Standaard wordt de factuur toegewezen aan de persoon die de factuur aanmaakt. Een ander teamlid kan echter eenvoudig aan een factuur worden toegewezen door de eigenaar van het bedrijf, de beheerder of een teamlid met toegang tot Facturen beheren en Teamgenoten toewijzen. Zo werkt het:
1. Klik op de knop Nieuw linksboven en selecteer Factuur in het schuifmenu.
2. Voer de factuurgegevens in of kies een kant-en-klare factuur uit de Factuursjablonen drop-down.
3. Klik op Teamlid en selecteer het teamlid.
4. Klik op Maken om de factuur te verzenden. De factuur wordt nu toegewezen aan het geselecteerde teamlid.
Ga hierheen voor meer informatie over het maken van facturen.
Teamleden toewijzen aan bestaande facturen
In de meeste grote bedrijven wordt het factureringsproces afgehandeld door administratief personeel, maar zij moeten vaak de facturering zelf toewijzen aan de teamleden die verantwoordelijk zijn voor de klanten. Hier lees je hoe je een factuur aan een ander teamlid kunt toewijzen:
1. Ga naar Facturering > Facturen in de linker menubalk, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de onbetaalde factuur en klik vervolgens op Bewerken.
Opgelet: De persoon die aan een betaalde factuur is toegewezen, kan niet worden gewijzigd. Ga voor meer informatie over factuurstatussen naar deze pagina.
Wie kan dit doen?
Een bedrijfseigenaar of admin kan facturen toewijzen aan elk teamlid. Als je wilt dat andere teamleden dit ook kunnen doen, geef ze dan de nodige toegangsrechten:
1. Ga naar Instellingen >Team & licenties in de linker menubalk, open het tabblad Teamleden en klik op de naam van het teamlid in de lijst.
2. Klik op het potloodpictogram in het gedeelte Toegangsrechten bewerken sectie en schakel Facturen beheren en Teamgenoten toewijzen in.
3. 3. Klik op Opslaan. Zodra je deze stappen hebt uitgevoerd, kan het teamlid facturen maken en toewijzen. Klik hier voor meer informatie over toegangsrechten.
