Facturen (Basis): Betalingslink en betaalde factuur delen
Je hebt geen toegang nodig tot klant portaal om een factuur te bekijken en te betalen. Je kunt de factuurlink delen met een derde partij wanneer je maar wilt. Stel, je bereidt een belastingaangifte van een bedrijf voor en je moet de factuur naar de raad van bestuur of een andere verantwoordelijke binnen het bedrijf sturen. Je kunt dit doen door de link naar de factuur te kopiëren of door de factuur te versturen via e-mail rechtstreeks vanaf je portaal.
Hier behandeld:
- Een betaallink krijgen voor een onbetaalde factuur
- Onbetaalde facturen delen door e-mail
- Betaalde facturen delen door e-mail
Opmerking! De opties Factuur verzenden via e-mail, Factuur betalen en Betaalkoppeling kopiëren zijn alleen beschikbaar voor geplande facturen zodra de facturen zijn uitgegeven.
Een betaallink krijgen voor een onbetaalde factuur
Elke factuur op TaxDome heeft een unieke link die je met iedereen kunt delen. Om de link te krijgen, ga je naar de Facturen sectie van je bedrijf of naar de Facturen sectie van het profiel klant. Klik op het pictogram met de drie puntjes naast de factuur en selecteer vervolgens Betaalkoppeling kopiëren.
Je kunt de link dan op een handige manier naar de ontvanger sturen. Eenmaal geopend moet de ontvanger zijn gegevens invullen en betalen.
Onbetaalde facturen delen door e-mail
Je kunt een onbetaalde factuur delen met een derde partij of je klanten door deze rechtstreeks vanaf TaxDome te versturen via e-mail . Zo ga je te werk:
1. Selecteer de selectievakjes naast de facturen in de klant account en klik vervolgens op e-mail verzenden met geselecteerde facturen, of klik op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur en klik vervolgens op Factuur verzenden via e-mail.
2. Controleer de factuurgegevens en typ vervolgens een bericht voor de ontvanger (optioneel).
3. Facturen worden standaard verzonden naar alle e-mails die aan een account zijn gekoppeld. Klik op Nog een e-mail adres toevoegen om een of meer e-mail adressen van derden toe te voegen.
4. Klik op Verzenden om de factuur te verzenden.
De ontvanger krijgt de e-mail met de facturen één voor één opgesomd en kan betalen zonder dat hij hoeft in te loggen op klant portaal .
Betaalde facturen delen door e-mail
Je kunt een betaalde factuur delen met een derde partij of met je klanten door deze rechtstreeks vanaf TaxDome te versturen via e-mail . Zo ga je te werk:
1. Zoek de factuur die je wilt delen in de lijst met facturen of in het profiel van de account op klant , klik vervolgens op de drie puntjes uiterst rechts van de factuur en selecteer Factuur weergeven.
2. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van het factuurnummer en selecteer vervolgens Factuur verzenden via e-mail in het vervolgkeuzemenu.
3. Typ een aangepast bericht voor de ontvanger (optioneel).
4. Klik op Nog een e-mail adres toevoegen en typ vervolgens de gewenste e-mail adressen.
5. Klik op Verzenden om de factuur te verzenden.
De ontvanger krijgt een e-mail met de PDF-versie als bijlage om aan te geven dat de factuur is betaald.
