Automatisch Verplaatsen (Basis): Verzenden Organizers & Link naar vacatures
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
U kunt uw vragenlijsten automatisch laten maken en verzenden. Zodra een klant de vragenlijst indient, gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase van de pijplijn. Om de magie van automatisering te laten gebeuren, stel je de automatisering Aanmaken vragenlijst in en schakel je de Automatisch Verplaatsen functie in.
Hier behandeld:
- Stel de fase in voor het maken van een vragenlijst en activeer vervolgens Automatisch Verplaatsen
- vragenlijst handmatig koppelen aan een Opdracht
Stel een fase in voor het maken van de vragenlijst en activeer vervolgens Automatisch Verplaatsen
Een perfect geautomatiseerd proces begint altijd met het kiezen van de juiste plaats in je workflow. Je kunt dit in drie eenvoudige stappen doen: maak een sjabloon vragenlijst , voeg een automatisering toe voor het verzenden van de vragenlijst, en schakel vervolgens de Automatisch Verplaatsen optie.
Bekijk het videovoorbeeld hieronder en lees vervolgens hoe je het verzenden van vragenlijsten kunt automatiseren:
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Zo stel je fase in om vragenlijst te maken met Automatisch Verplaatsen:
- Je hebt een sjabloonvragenlijst nodig om de benodigde documenten en informatie op te vragen bij een klant. Als je geen sjabloon vragenlijst hebt, kun je deze maken door op Nieuw sjabloon te klikken wanneer je de automatisering toevoegt.
- Zorg ervoor dat je een fase hebt in je pijplijn voor het verzenden van een vragenlijst, voeg dan de automatisering Create vragenlijst toe. Op deze manier wordt, zodra de Opdracht deze fase binnenkomt, automatisch een nieuwe vragenlijst verzonden naar de klant. Tegelijkertijd wordt de vragenlijst gekoppeld aan de Opdracht.
- Zorg ervoor dat je de Automatisch Verplaatsen taken aan hebt staan voor de fase . Zodra de vragenlijst is ingediend bij een klant, wordt de Opdracht automatisch verplaatst naar de volgende fase.
vragenlijst handmatig koppelen aan een Opdracht
vragenlijsten kunnen aan jobs worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of een werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om vragenlijsten te beheren. Zodra de vragenlijst handmatig is gekoppeld, werkt de functie Automatisch Verplaatsen jobs hetzelfde als voor vragenlijsten die automatisch worden verzonden en gekoppeld: wanneer de klant of het bedrijfslid de vragenlijst indient, wordt de Opdracht naar de volgende fase verplaatst.
Er zijn drie manieren om een vragenlijst handmatig te koppelen:
- Ga naar het scherm Create vragenlijst : Klik op Koppelen aan taken en selecteer vervolgens de taken. Eenmaal gekoppeld wordt de vacature sectie weergegeven en ziet u de Opdracht titels en pijplijnen waartoe ze behoren.
- Vanuit een klant's vragenlijsten lijst: Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de vragenlijst, klik op Link to jobs, selecteer de jobs in de lijst en klik vervolgens op Submit.
- Vanuit een pijplijn: Zorg ervoor dat de Opdracht in de juiste fase staat, klik op het vak Opdracht , klik op + Link rechtsboven, klik op vragenlijstenen kies dan de vragenlijsten.
Standaard wordt alleen lopende vragenlijsten weergegeven. Je kunt de lijst filteren op status:
- In afwachting toont alle actieve vragenlijsten die nog niet zijn ingediend. Voltooid toont alle ingediende vragenlijsten.
- Actief toont alle lopende en voltooide vragenlijsten die momenteel in gebruik zijn.
- Gearchiveerd toont alle in behandeling zijnde en voltooide vragenlijsten die niet langer in gebruik zijn.
- Alle shows vragenlijsten in alle bovenstaande statussen.
Welke optie je ook gebruikt, je kunt het:
- Koppel eerder verzonden vragenlijst aan gebruikers van de account.
- Koppel zoveel vragenlijsten aan een Opdracht als nodig is.
Opmerking! Als de vragenlijst niet is ingediend en u de Opdracht handmatig verplaatst naar een andere fase, wordt u gevraagd om te beslissen wat u met de lopende vragenlijst gaat doen (lees voor meer informatie over het afhandelen van onafgemaakte elementen bij het verplaatsen van taken).