Automatisch Verplaatsen (Basis): organizers & link naar vacatures verzenden
U kunt uw vragenlijsten automatisch laten maken en verzenden. Zodra een klant de vragenlijst indient, gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase van de pijplijn. Om de magie van automatisering te laten gebeuren, stel je de automatisering Aanmaken vragenlijst in en schakel je de Automatisch Verplaatsen functie in.
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Hier behandeld:
- Stel de fase in voor het maken van een vragenlijst en activeer vervolgens Automatisch Verplaatsen
- vragenlijst handmatig koppelen aan een Opdracht
Stel een fase in voor het maken van de vragenlijst en activeer vervolgens Automatisch Verplaatsen
Een perfect geautomatiseerd proces begint altijd met het kiezen van de juiste plaats in je workflow. Je kunt dit in drie eenvoudige stappen doen: maak een sjabloon vragenlijst , voeg een automatisering toe voor het verzenden van de vragenlijst, en schakel vervolgens de Automatisch Verplaatsen optie.
Bekijk het videovoorbeeld hieronder en lees vervolgens hoe je het verzenden van vragenlijsten kunt automatiseren:
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Zo stel je fase in om vragenlijst te maken met Automatisch Verplaatsen:
- You need an organizer template to request necessary documents and information from a client. If you don't have an organizer template, you can create it by clicking New template when you add the automation.
- Zorg ervoor dat je een fase hebt in je pijplijn voor het verzenden van een vragenlijst, voeg dan de automatisering Create vragenlijst toe. Op deze manier wordt, zodra de Opdracht deze fase binnenkomt, automatisch een nieuwe vragenlijst verzonden naar de klant. Tegelijkertijd wordt de vragenlijst gekoppeld aan de Opdracht.
- Zorg ervoor dat je de Automatisch Verplaatsen taken aan hebt staan voor de fase . Zodra de vragenlijst is ingediend bij een klant, wordt de Opdracht automatisch verplaatst naar de volgende fase.
Opmerking! Als de organizer is gearchiveerd, wordt de Automatisch Verplaatsen niet geactiveerd.
vragenlijst handmatig koppelen aan een Opdracht
vragenlijsten kunnen aan jobs worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of een werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om vragenlijsten te beheren. Zodra de vragenlijst handmatig is gekoppeld, werkt de functie Automatisch Verplaatsen jobs hetzelfde als voor vragenlijsten die automatisch worden verzonden en gekoppeld: wanneer de klant of het bedrijfslid de vragenlijst indient, wordt de Opdracht naar de volgende fase verplaatst.
Er zijn drie manieren om een vragenlijst handmatig te koppelen:
- From a job card: Open the job card, click Link in the Linked section, select Organizers, then choose the organizers. Or, click New in the Linked section, select Organizers and create a new organizer linked to the job.
- From the Create organizer screen: Click Link to jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed, and you’ll see the job titles and pipelines they belong to.
- Vanuit een klant's vragenlijsten lijst: Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de vragenlijst, klik op Link to jobs, selecteer de jobs in de lijst en klik vervolgens op Submit.
By default, when linking organizers from a job card and selecting from existing organizers, only pending organizers are displayed. You can filter the list by status:
- In afwachting toont alle actieve vragenlijsten die nog niet zijn ingediend. Voltooid toont alle ingediende vragenlijsten.
- Actief toont alle lopende en voltooide vragenlijsten die momenteel in gebruik zijn.
- Gearchiveerd toont alle in behandeling zijnde en voltooide vragenlijsten die niet langer in gebruik zijn.
- Alle shows vragenlijsten in alle bovenstaande statussen.
No matter the option used, you can link as many organizers to a job as needed.
Na het koppelen wordt organizers weergegeven in de Gekoppeld > Organizers sectie rechts van de Opdracht kaart.
Opmerking! Als de vragenlijst niet is ingediend en u de Opdracht handmatig verplaatst naar een andere fase, wordt u gevraagd om te beslissen wat u met de lopende vragenlijst gaat doen (lees voor meer informatie over het afhandelen van onafgemaakte elementen bij het verplaatsen van taken).