Handtekeningen (Basis): Drie manieren om E-handtekeningen te gebruiken op TaxDome

Door gebruik te maken van elektronische handtekeningen kan klanten belangrijke documenten en overeenkomsten, zoals offertes of regelmatige betalingen, ondertekenen vanaf hun telefoon of computer, wat iedereen tijd bespaart. E-handtekeningen zijn net zo juridisch bindend als pen op papier. Bovendien kun je voor hetzelfde document elektronische handtekeningen aanvragen van meer dan één persoon.

Hier behandeld:

E-handtekeningen, uitgelegd

Elektronische handtekeningen worden sinds het begin van de jaren 2000 wettelijk erkend in de VS, Canada, Europa en Australië. Een e-handtekening is net zo geldig als een handgeschreven handtekening, maar klanten hoeft geen tijd te besteden aan het afdrukken, ondertekenen, kopiëren en terugmailen van een document via de gewone post. TaxDome In plaats daarvan ondertekenen ze documenten elektronisch en aanvaarden ze overeenkomsten op hunportaal.

Er zijn drie manieren om elektronische handtekeningen te gebruiken op TaxDome:

klanten vragen om ingevulde documenten en formulieren elektronisch te ondertekenen

Zo gebruik je e-handtekeningen met onze functie Handtekening aanvragen:

1. Upload het document.

2. Ga naar Documenten, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de PDF en klik vervolgens op Handtekening aanvragen in het vervolgkeuzemenu.

3. Kies de ondertekenaar handmatig in het keuzemenu Kies ondertekenaar of pas een handtekeningsjabloon toe.

4. Geef aan waar de klant zijn handtekening moet zetten.

5. Voeg zoveel velden voor e-handtekeningen toe als je nodig hebt, één voor elke ondertekenaar.

6. Voeg een aangepast bericht toe voor de klant. 

7. Voeg een willekeurig aantal datum- en vrije tekstvelden toe om alle informatie op te vragen die je nodig hebt van een klant.

8. Jouw e-handtekening of die van je teamleden toevoegen aan documenten.

Zo ziet e-signing eruit voor de klant:

9. Zodra de klant e-ondertekend is, krijg je een melding op je e-mail en Inbox+. Het voltooide document is zichtbaar in het klant accountprofiel en kan worden gedownload.

tip

Opmerking! TaxDome ondersteunt momenteel geen e-handtekeningen voor documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd.

klanten vragen om een overeenkomst met jouw bedrijf elektronisch te ondertekenen

Zo gebruik je e-handtekeningen met onze functie Voorstellen & EL's :

1. Maak voorstel-sjablonen voor je overeenkomsten. Je hoeft het document niet te voorzien van velden voor e-handtekeningen; een verzoek voor e-handtekeningen en een akkoord op de voorwaarden worden automatisch toegevoegd aan het voorstel sjabloon.

2. Bewerk sjablonen en stuur voorstellen naar klanten voor elektronische ondertekening.

3. Alle contactpersonen met een ondertekeningsbevoegdheid die zijn gekoppeld aan de account klant's worden gevraagd om het voorstel elektronisch te ondertekenen vanaf hun klant portaal . Het voorstel is ondertekend wanneer alle partijen hun e-handtekeningen hebben toegevoegd. Als u een factuur hebt toegevoegd bij de aanvaarding van het voorstel, moet ten minste één van de contactpersonen zijn betalingsgegevens invoeren om verder te kunnen gaan.

Zo ziet het e-tekenproces eruit voor klant:

4. Zodra je klanten hebt e-ondertekend, krijg je een melding op je e-mail en Inbox+. Het voltooide voorstel is zichtbaar in het klant accountprofiel. Door op de naam van het voorstel te klikken, kunt u de handtekening van klant zien, samen met de datum- en tijdstempel.

tip

Tip! Lees meer over het gebruik van de functie Voorstellen & EL's voor het verzenden van verlovingsbrieven en voorstellen.

klanten vragen om een overeenkomst te ondertekenen waarin regelmatige betalingen aan je bedrijf zijn opgenomen

Zo gebruik je e-handtekeningen met onze functie Terugkerende facturen:

1. Maak de periodieke factuur met automatische betalingsautorisatie. Je hoeft deze niet te markeren met velden voor e-handtekeningen; een verzoek voor een e-handtekening en een akkoord voor de voorwaarden worden automatisch toegevoegd aan de terugkerende factuur.

2. Alle contactpersonen met een tekenbevoegdheid die gekoppeld zijn aan de klant account zullen gevraagd worden om de terugkerende factuur te e-handtekenen vanaf hun klant portaal . Een enkele handtekening is echter voldoende om een terugkerende factuur te accepteren.

Zo ziet het e-tekenproces eruit voor klant:

4. Zodra uw klanten e ondertekend heeft, wordt u gewaarschuwd met een notificatie in uw e-mail en Inbox+De creditcard/bankrekening van klant wordt automatisch gedebiteerd volgens een schema dat in de terugkerende factuur is opgenomen.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op

Verwante artikelen