pijplijnen tutorial (Basis): Je eerste pijplijn met automatiseringen
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Maak een standaard pijplijn met automatiseringen, voeg er een Opdracht aan toe en ga dan verder met Opdracht totdat deze voltooid is. Hier laten we zien hoe je dat doet. Als je eenmaal je eerste geautomatiseerde pijplijn hebt opgezet en begrijpt hoe het allemaal werkt, zul je meer pijplijnen willen maken om aan je specifieke business behoeften te voldoen.
De stappen:
- Stap 1. Voeg een pijplijn toe vanuit de Marketplace
- Stap 2. Automatiseringen toevoegen/bewerken
- Stap 3. Schakel de functie Automatisch Verplaatsen in
- Stap 4. Maak een test aan klant met uw niet-werk e-mail
- Stap 5. Voeg taken voor klanten toe aan uw pijplijn
We nemen een voorbeeld met je door, waarbij we een Corporate Tax Return pijplijn maken, waar we de Corp Tax Return Opdracht voor onze klant Charles Burns kunnen plaatsen.
Webinar - Workflow automatisering: Optimaliseer uw interne processen! Dinsdag, 1 uur EST. Registreer hier
Stap 1. Voeg een pijplijn toe vanuit de Marketplace
Aangezien we een gratis (belastingvoorbereidings) 1120S - S-Corp Inkomstenbelastingaangifte sjabloon hebben in Marketplace, kun je beginnen met het toevoegen ervan. Dit kopieert ook alle sjablonen die in automatiseringen worden gebruikt.
Zoals je kunt zien op pijplijn is het werkproces voor de aangifte vennootschapsbelasting opgedeeld in stappen, die de verschillende fasen van de pijplijn zijn. Je kunt er naar wens een verwijderen.
Je kunt ook leren hoe je pijplijnen vanaf nul kunt maken.
Stap 2. Automatiseringen toevoegen/bewerken
Verken alle fasen inclusief de automatiseringen en bewerk ze vervolgens volgens je processen.
Stap 3. Schakel de functie Automatisch Verplaatsen in
Als je deze pijplijn nog meer wilt automatiseren, gebruik dan de Automatisch Verplaatsen banen 
functie voor alle fasen (behalve de laatste). Op deze manier kun je achterover leunen en toekijken hoe je taken van fase naar fase gaan terwijl het werk gedaan wordt. Hier is meer over met Automatisch Verplaatsen.
Vergeet niet je bijgewerkte pijplijn op te slaan. Nu zijn we klaar voor Opdracht van Mr. Burns.
Stap 4. Maak een test aan klant met uw niet-werk e-mail
Het is een goed idee om een aangemaakte pijplijn te controleren op uw testaccount klant voordat u echte accounts toevoegt. Dit helpt je om complicaties in de toekomst te voorkomen. Maak dus een testaccount aan met uw niet-werk e-mail en voeg deze toe aan de pijplijn, zodat u de werking ervan kunt controleren.
Hier vind je meer informatie over het toevoegen van klant accounts.
Stap 5. Taken toevoegen voor uw klanten
Nu je je Aangifte Vennootschapsbelasting pijplijn helemaal hebt ingesteld en je er zeker van bent dat alles naar behoren werkt, kun je beginnen met het toevoegen van taken, in bulk of één voor één (hier zijn de verschillende manieren om taken toe te voegen).
Een Opdracht wordt altijd uitgevoerd voor een specifieke klant account, in dit geval Burns Corp. Elke Opdracht is gekoppeld aan één klant account, maar je kunt meerdere taken voor één klant in één pijplijn hebben. Mr. Burns wil dat je niet alleen Corp Tax Return 2022 voorbereidt, maar ook Corp Tax Return 2021 en Corp Tax Return 2020! In dit geval moet je alle drie de taken voor Burns Corp. toevoegen aan je Corporate Tax Return pijplijn.
Met elke Opdracht zal dit gebeuren:
1. Zodra je de Opdracht toevoegt aan de pijplijn, toont een pop-up alle geautomatiseerde acties die op het punt staan te worden geactiveerd - je kunt het vinkje weghalen als dat nodig is.
2. Zodra je op Verplaatsen klikt (in dit geval zonder iets uit te vinken), gaat de Opdracht voor Burns Corp. naar de pagina Voorstel verzonden fase en wordt er automatisch een voorstel voor de belastingaangifte voor bedrijven verzonden naar de klant. Bravo! Het voorstel wordt automatisch gekoppeld aan de Opdracht. Burns Corp. krijgt ook automatisch de 1120-tag toegepast.
3. Zodra Mr. Burns het voorstel ondertekent, gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase, Organizer Verzonden / Voorstel Ondertekend (je kunt het ook handmatig verplaatsen wanneer dat nodig is).
4. Zodra de Opdracht de tweede fase invoert, Organizer Verzonden/Voorstel ondertekend, worden een organizer en een bericht naar Mr.
5. Nadat de klant de organizer heeft ingediend, gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase.
6. Zodra de Opdracht de In Return fase invoert, wordt er een taak Prepare Return voor je team gemaakt en wordt er een e-mail naar de klant gestuurd met de melding dat je aan hun formulieren bent gaan werken.
7. Zodra de taak door een van je teamleden is gemarkeerd als voltooid, gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase.
8. Zodra de Opdracht de In Review fase invoert, wordt de taak Review return aangemaakt voor je team. En opnieuw wordt de automatische e-mail naar de klant gestuurd, zodat
Op deze manier wordt de Opdracht automatisch verplaatst totdat de service is voltooid.