Organizers (Basis): Handmatig of automatisch verzenden

Met onze Organizers tool kun je op maat gemaakte vragenlijsten en formulieren maken om alle basisinformatie te krijgen die je nodig hebt van klanten. Bovendien kan klanten hun documenten rechtstreeks uploaden als antwoord op de vragen.

Onze mobielvriendelijke organizers kan voorwaarden (logische sprongen) bevatten en ze slaan automatisch op. Ze bieden je niet alleen een krachtig hulpmiddel om het verzamelen van informatie te automatiseren, maar ze geven klanten ook een geweldige gebruikerservaring.

Hier behandeld:

Verzenden Organizers
klanten herinneren aan in afwachting Organizers
Wat klanten ziet als u een Organizer

Verzenden Organizers

Organizers kan worden verzonden naar klanten door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om organizers te beheren.

To send an organizer to a client, you’ll first need to create a template. We have the Marketplace where you can find organizer templates. For more details, visit our Organizers (Basic): Create & Apply page.

Once you have an organizer template:

Stuur een Organizer naar een klant
Stuur een Organizer naar meerdere klanten tegelijk
Organizers verzenden met Automations
Laat een klant zelf een Organizer maken

Stuur een Organizer naar een klant

Voer de volgende stappen uit om een organizer naar een klant te sturen:

1. Klik op de knop + Nieuw in het menu aan de linkerkant van de zijbalk en selecteer vervolgens Organizer in het schuifmenu.

2. Klik op de lijst Organizer Sjabloon om een sjabloon te selecteren, bekijk een voorbeeld van uw vragenlijst en klik vervolgens op Maken om de organizer naar de geselecteerde klant te sturen.

Dat is het! De klant ontvangt automatisch een e-mail met de melding dat er een organizer naar hem/haar is verzonden om in te vullen.

Er zijn nog een paar opties:

Organizer name: By default, the name of the organizer is the same as the template’s. You can change it and click Add shortcode to individualize the organizer. Apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the client or the year. For more about shortcodes, go here.
Herinneringen: Zorg ervoor dat je klant een e-mail melding krijgt wanneer je ze een organizer stuurt. Zie hieronder voor meer informatie.
Link to Jobs: Link organizers to existing jobs to make them immediately available in your workflow. Click the Link to Jobs on the right, and select the jobs. Once linked, you’ll see the job title and the pipeline it belongs to in the Jobs section. (For more details on linking organizers to jobs, go here.)

Stuur een Organizer naar meerdere klanten

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Als u dezelfde organizer naar veel klanten wilt sturen, gaat u naar klanten in het menu aan de linkerkant, selecteer de selectievakjes naast de klanten waarnaar u de organizer wilt verzenden en klik vervolgens op Verzenden Organizer.

U kunt organizers naar klanten sturen waarvan de accounts actief of offline zijn. U kunt bijvoorbeeld een organizer naar een offline klant sturen voordat u hen een uitnodiging stuurt om hun TaxDome portaal te gebruiken.

Hier heb je dezelfde opties als hierboven.

Organizers verzenden met Automations

Kijk hier voor meer informatie.

klanten herinneren aan in afwachting Organizers

Telkens wanneer je een organizer verstuurt, wordt er een notificatie verstuurd. Gebruikers die zijn gekoppeld aan de account en dieNotify hebben ingeschakeld, ontvangen de melding. U kunt controleren welke gebruikers Verwittigen hebben ingeschakeld door naar het tabblad Info van een account te gaan en de Contactpersonen te bekijkensectie.

Als ontvangers te veel tijd nemen om het actie-item uit te voeren of als ze het vergeten, kun je een van de volgende dingen doen:

Stuur handmatig opnieuw een melding over de lopende organizer.
Stel automatische herinneringen in.

Handmatige herinneringen

Als u een melding over een item in afwachting van organizer opnieuw wilt verzenden, klikt u op de drie puntjes rechts van het item in de lijst en selecteert u Opnieuw verzenden.

Dit is wat er gebeurt:

Er wordt een extra e-mail bericht verzonden naar klant.
Een melding wordt verplaatst naar de top van de klant's to-do lijst.

Automatische herinneringen

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

klanten een e-mail melding krijgen wanneer je ze een organizer stuurt.

Schakel indien nodig Herinneringen in op elk gewenst moment. Op deze manier gaat er een e-mail uit naar de klant als je de ingevulde organizer niet binnen een bepaalde deadline terugstuurt. Wanneer je Herinneringen inschakelt, kun je kiezen hoe je klanten wordt herinnerd:

Dagen tot volgende herinnering: Standaard wordt er drie dagen na het versturen van organizer een herinnering verstuurd, maar dat kun je veranderen.
Aantal herinneringen: Standaard krijgt de klant slechts één herinnering e-mail, maar je kunt dat ook wijzigen.

De optie Herinneringen kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld door de optie In afwachting van organizer te openen. Klik op Opslaan als je klaar bent met je wijzigingen.

Herinneringen stoppen wanneer...

...de klant heeft de organizer niet ingediend, maar alle herinneringen zijn verzonden.
...de organizer is ingediend.

Wat klanten ziet als u een Organizer

The client fills out an organizer by clicking the link in the email notification they’ve received, by clicking the notification on their dashboard or by going to the Organizers section of their portal.

Als je TaxDome van de klant portaal kant wilt zien, ga dan naar een alleen-lezen weergave.