Factuurlijst (Basis): Filteren, Zoeken, Afdrukken

TaxDome geeft je veel tools om je klantfacturen te beheren en bij te houden. Bekijk al je facturen in één keer of alleen de facturen voor een specifieke klant. Filter een lijst met facturen, druk ze af of exporteer ze naar een CSV-bestand en nog veel meer.

Hier behandeld:

• Your invoice page
• Printing the invoice list
• Searching for an invoice
• Filtering a list of invoices
• Sorting a list of invoices
• Duplicating an invoice
• Exporting invoice lists from TaxDome
• Customizing your list of invoices

Your invoice page

To view invoices for a specific client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, select the account, then go to the Invoices tab from their profile. The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle to the right of the Invoices tab indicates that you have unpaid and overdue invoices for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to the Billing > Invoices from the left menu bar. Here we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices.

Op de facturenpagina zie je deze kolomkoppen:

• Client: This is the client being invoiced; click their name to go to their profile
• Invoice #: Each invoice has a unique number
• Status: 
  • Betaald: groen
  • Onbetaald: rood
  • In uitvoering: geel
  • Gepland: paars
  • Achterstallig: zwart (je kunt het aantal dagen kiezen voordat een factuur achterstallig wordt)
• Assigned to: The team member responsible for the invoice
• Posted: This is the date the invoice was issued
• Amount: This is the amount of the invoice
• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.
• Gesynchroniseerd: de factuur is succesvol gesynchroniseerd. Klik op het pictogram status om de factuur te openen in QuickBooks Online.
• Niet gesynchroniseerd: de factuur is niet gesynchroniseerd. Het is mogelijk dat de dienst op deze factuur is gemaakt voordat deze is gesynchroniseerd met QuickBooks. Je kunt het handmatig synchroniseren.
• Synchronisatie: de factuur wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.
• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error message, then fix it.
• Overgeslagen: je hebt de synchronisatie voor deze factuur overgeslagen.
• Paid: Once the invoice is paid, the payment date or time (if the same day) appears here
• Description: If added when the invoice was created, a memo about the contents of the invoice appears here

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered, amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.

Printing the invoice list

Klik op het printerpictogram rechtsboven op de pagina Facturen om de lijst af te drukken.

Je browser zal je aanbieden om de lijst af te drukken, inclusief de datum en tijd.

Searching for an invoice

To find specific invoices, type a keyword in the search field—an invoice number, the first/last name of the client, or the assigned team member—then press Enter on your keyboard. 

Klik op de x in het zoekveld om het te wissen.

Filtering a list of invoices

Filters zijn handig als je bepaalde soorten facturen wilt vinden. Door te filteren kun je bijvoorbeeld snel alle onbetaalde facturen vinden. Er zijn zes manieren om te filteren:

• Op rekening: Bekijk de facturen die zijn uitgegeven voor een specifieke klant.

• By time frame: View the invoices issued during a specific number of days, months or years.

• Op bedrag: Bekijk de facturen waarvan het bedrag groter, gelijk of kleiner is dan een specifiek bedrag.

• By status: View only the invoices that are paid, or unpaid, or scheduled. When you select Unpaid, you are given the option to also view overdue invoices.

• Op betaalmethode: Bekijk de facturen die kunnen worden betaald met creditcard, bankafschrijving of beide.

• Op dienst: Bekijk de facturen met specifieke services.

Om een lijst met facturen te verkleinen, klik je op Filter in de rechterbovenhoek van de pagina, selecteer je de filters en klik je vervolgens op Toepassen. Sla uw filtercombinaties op als sjablonen voor toekomstig gebruik. (Lees meer over het gebruiken en toepassen van filters).

Sorting a list of invoices

Sort invoices by status, date posted, date paid, amount, account or assigned team member. Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching or filtering invoices.

Duplicating an invoice

Om een kopie van een bestaande factuur te maken, ga je naar de pagina Facturen of het tabblad Facturen van een klant account, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de factuurnaam en selecteer je Dupliceren in het vervolgkeuzemenu.

Je komt op de pagina Factuur maken waarop alle gegevens van je oorspronkelijke factuur al zijn ingevuld. Klik op de knop Aanmaken of bewerk de factuur zoals jij wilt.

Customizing your list of invoices

You can customize your list of invoices in different ways. You can resize, enable, disable and move columns to your liking.

Je kunt de grootte van elke kolom aanpassen. Klik hiervoor op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd deze vast en pas de grootte aan door de muis te bewegen.

Klik op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven in de lijst met invoergegevens.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the  Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.

Clicking   Reset will display all columns.