Factuurlijst (Basis): Filteren, zoeken, afdrukken

TaxDome geeft je veel tools om je klantfacturen te beheren en bij te houden. Bekijk al je facturen in één keer of alleen de facturen voor een specifieke klant. Filter een lijst met facturen, druk ze af of exporteer ze naar een CSV-bestand en nog veel meer.

Factuur pagina

Om facturen te bekijken voor een specifieke klant, ga naar klanten > Accounts in de linker menubalk, selecteer de account en ga dan naar het tabblad Facturen in hun profiel. Het tabblad Facturen in het profiel klant is beschikbaar voor de bedrijfseigenaar, beheerder of elk teamlid met Facturen beheren toegangsrechten. De groene cirkel naast Facturen geeft aan hoeveel onbetaalde en achterstallige facturen je hebt voor de account.

Als je de facturen voor al je accounts wilt zien, ga je naar Facturering > Facturen in de linker menubalk. Hier vertellen we je meer over eenmalige facturen in het subtabblad Facturen. Je kunt ook meer lezen over de Terugkerende facturen.

Op de facturenpagina zie je deze kolomkoppen:

klant: Dit is de klant die gefactureerd wordt; klik op zijn naam om naar zijn profiel te gaan.
Factuur #: Elke factuur heeft een uniek nummer. Klik erop om de factuur te openen en te bekijken (voor betaalde facturen) of te bewerken (voor de rest van de facturen).
Status: De factuur status.
Toegewezene: Het teamlid dat verantwoordelijk is voor de factuur
Geplaatst: Dit is de datum waarop de factuur is uitgegeven
Totaal: Dit is het totaalbedrag van de factuur
QuickBooks: Als je hebt gesynchroniseerd TaxDome met QuickBooks Online, ziet u de factuursynchronisatie status hier.

Gesynchroniseerd: de factuur is succesvol gesynchroniseerd. Klik op de knop status om de factuur te openen in QuickBooks Online.
Niet gesynchroniseerd: de factuur is niet gesynchroniseerd. Het is mogelijk dat de service in deze factuur is gemaakt voordat deze werd gesynchroniseerd met QuickBooks. U kunt het handmatig synchroniseren.
Synchronisatie: de factuur wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.
Mislukt: er is een synchronisatiefout opgetreden. Beweeg de muis over het pictogram status om de foutmelding te zien en los deze op.
Overgeslagen: je hebt de synchronisatie voor deze factuur overgeslagen.

Laatst betaald: Zodra de factuur geheel of gedeeltelijk is betaald, wordt de betaaldatum of -tijd (als het dezelfde dag is) hier weergegeven of bijgewerkt. Je vindt de hele betalingsgeschiedenis voor de factuur in de factuur.
Betaald bedrag: Het factuurbedrag dat is betaald.
Saldo: Het factuurbedrag dat nog moet worden betaald.
Beschrijving: Indien toegevoegd bij het aanmaken van de factuur, verschijnt hier een memo over de inhoud van de factuur.

Het totale aantal facturen, het totale betaalde bedrag en het totale onbetaalde bedrag worden linksboven op de pagina Facturen weergegeven. Als de lijst wordt gefilterd, worden de bedragen opnieuw berekend.

Op de pagina klant Facturen wordt het bedrag in dollars van hun openstaande facturen weergegeven, evenals de beschikbare credits en niet gefactureerde tijd.

Lijst met facturen aanpassen

Je kunt je lijst met facturen op verschillende manieren aanpassen. Je kunt kolommen naar wens vergroten of verkleinen, inschakelen, uitschakelen en verplaatsen.

Je kunt de grootte van elke kolom aanpassen. Klik hiervoor op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd deze vast en pas de grootte aan door de muis te bewegen.

Om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven in de factuurlijst, klik je op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel.

Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven. Je kunt alle kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolommen klant en Factuur # - deze kun je niet verplaatsen. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen.

Als je op Reset klikt, worden alle kolommen weergegeven.

Lijst met facturen afdrukken

Klik op het printerpictogram rechtsboven op de pagina Facturen om de lijst af te drukken.

Je browser zal je aanbieden om de lijst af te drukken, inclusief de datum en tijd.

Facturen zoeken

Om specifieke facturen te vinden, typ je een trefwoord in het zoekveld - een factuurnummer, de voor- en achternaam van klant of het toegewezen teamlid - en druk je vervolgens op Enter op je toetsenbord.

Klik op de x in het zoekveld om het te wissen.

Lijst met facturen filteren

Filters zijn handig als je bepaalde soorten facturen wilt vinden. Door te filteren kun je bijvoorbeeld snel alle onbetaalde facturen vinden. Er zijn zes manieren om te filteren:

Op rekening: Bekijk de facturen die zijn uitgegeven voor een specifieke klant.
Op tijdsbestek: Bekijk de facturen die gedurende een specifiek aantal dagen, maanden of jaren zijn uitgegeven.
Op bedrag: Bekijk de facturen waarvan het bedrag groter, gelijk of kleiner is dan een specifiek bedrag.
Op status: Bekijk alleen facturen die betaald, gedeeltelijk betaald, onbetaald of gepland zijn. Als je Onbetaald selecteert, krijg je de optie om ook achterstallige facturen te bekijken.
Op betaalmethode: Bekijk de facturen die kunnen worden betaald met creditcard, bankafschrijving of beide.
Op dienst: Bekijk de facturen met specifieke services.

Om een lijst met facturen te verkleinen, klik je op Filter in de rechterbovenhoek van de pagina, selecteer je de filters en klik je vervolgens op Toepassen. Sla uw filtercombinaties op als sjablonen voor toekomstig gebruik. (Lees meer over het gebruiken en toepassen van filters).

Lijst met facturen sorteren

Facturen sorteren op status, geboekte datum, betaalde datum, bedrag, rekening of toegewezen teamlid. Klik op de pijlen omhoog/omlaag naast de gekozen kolomnaam om de lijst te sorteren. De sorteeroptie kan ook worden toegepast na het zoeken of filteren van facturen.

Dubbele facturen

Om een kopie van een bestaande factuur te maken, ga je naar de pagina Facturen of het tabblad Facturen van een klant account, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de factuurnaam en selecteer je Dupliceren in het vervolgkeuzemenu.

Je komt op de pagina Factuur maken waarop alle gegevens van je oorspronkelijke factuur al zijn ingevuld. Klik op de knop Aanmaken of bewerk de factuur zoals jij wilt.