CRM & klanten
Beheer je klanten op TaxDome. Contracten, organizers, e-mails, en meer beschikbaar
- CRM (Basis): Contacten toevoegen
- CRM (Geavanceerd): Dubbele contacten samenvoegen
- CRM (Geavanceerd): Niet gekoppelde e-mail adressen
- CRM (Basis): Accountnaam, type, IDen Status
- CRM (Basis): Filters
- Statussen: Overzicht
- CRM (Basis): Importeer een CSV-bestand met belastingbetaler en echtgeno(o)t(e) op één rij
- 🏁 Je eerste week met TaxDome: Onboarding checklist
- CRM (Basis): Uploaden klant's Foto
- Nieuwe filters (Basis): Overzicht
- Windows-app: Accounts en contactpersonen maken
- Tags (Basis): Maken, bewerken & verwijderen
- CRM (Geavanceerd): Aanpassen klant portaal
- TaxDome shortcodes
- Aangepaste velden (geavanceerd): Bewerken, zoeken, manieren om te gebruiken
- CRM (Geavanceerd): Aankondigingen doen aan uw klanten
- Communicatie: Bulkacties
- Test je installatie voordat je live gaat
- klant acties zonder inloggen