Mobiele app: Werken met documenten
Ga naar klanten' documenten, sla ze op je apparaat op, print ze direct of verplaats ze naar een andere map - alles vanaf je mobiel.
Tip! We raden je aan de browserversie of de Windows-app te gebruiken als je specifieke functies nodig hebt, zoals het bewerken van documentinhoud of bulkuploads.
Hier behandeld:
Documenten bekijken
Als je het document van een bepaalde klant wilt bekijken, ga je naar het scherm Accounts en tik je op klant waarvan je de documenten wilt bekijken. Open vervolgens het tabblad Documenten , navigeer naar de map en open het bestand.
Documenten zoeken
Als je een bepaald document wilt vinden, tik je op het zoekpictogram in de rechterbovenhoek. Typ de naam van het document in het zoekveld, selecteer Documenten en open het bestand.
Acties documenteren
Wanneer je documenten opent vanuit een mobiele app, kun je:
- de bestandsnaam en/of beschrijving wijzigen met de optie Bestand bewerken
- een document afdrukken. Opmerking: Het apparaat moet gekoppeld zijn aan een printer.
- een document downloaden naar je apparaat
- het bestand verwijderen van TaxDome. Merk op dat je de actie niet ongedaan kunt maken. Het bestand dat je per ongeluk hebt verwijderd, kun je echter wel terugzetten door naar de Prullenbak te gaan op de webapp.
Om een van deze functies te openen, open je het document volgens de bovenstaande instructies, tik je op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer je vervolgens het gewenste item in het menu.
Verplaatsen naar een andere map
Met de optie Verplaatsen kun je een document naar een andere map verplaatsen. Je kunt de submap binnen dezelfde map wijzigen en het document naar een andere map verplaatsen om een toegangsniveau te wijzigen. Bijvoorbeeld van de map klant geüploade documenten naar Bedrijfsdocumenten gedeeld met klanten of Privé.