Mobiele app: Werken met contactpersonen

Met het scherm Contacten kun je je TaxDome contacten doorzoeken, hun details bekijken, e-mail raadplegen en met één aanraking bellen.

Hier behandeld:

Contacten bekijken en wijzigen

Op het scherm Contacten ziet u al uw contactpersonen in alfabetische volgorde. Tik op de naam van een contact om de details te bekijken. Je kunt alle contactgegevens bewerken, inclusief aangepaste velden.

Een contact maken

Tik op Contacten sectie, tik op Maken en vul de gegevens in.

Je kunt je nieuwe contactpersonen ook koppelen aan de bijbehorende accounts. Blader tijdens het maken van de contactpersoon naar beneden naar de Gekoppelde account sectie, tik op de plusknop en selecteer de gewenste account.

Contacten zoeken

Tik vanuit Contacten sectie op de knop Zoeken en typ een trefwoord in het veld. Of tik op de zoekknop vanaf elke andere sectie en selecteer Contactpersonen onder het zoekveld.

Contactenlijst filteren

Tik bij het zoeken naar contactpersonen op het filterpictogram en selecteer een of meer tags. De lijst met contactpersonen wordt dan verkleind volgens uw specificaties.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen