Mobiele app: Werken met accounts

Doorzoek je TaxDome accounts, ontdek en bewerk essentiële informatie over hen, inclusief hun gekoppelde contactpersonen en portaal toegangsinstellingen - allemaal vanaf je mobiel.

Hier behandeld:

• Accounts en gekoppelde contactpersonen bekijken en wijzigen
• Een account aanmaken
• Accounts archiveren
• Accounts zoeken
• Accountlijst filteren
  

Accounts en gekoppelde contactpersonen bekijken en wijzigen

Op het scherm Accounts zie je al je accounts in alfabetische volgorde. Tik op de accountnaam om de essentiële informatie over elke account te bekijken:

• klant type (persoon, bedrijf of andere).
• Tags toegepast op de account.
• Teamleden die aan de account zijn toegewezen.
• Aangepaste velden voor accounts.
• Contactpersonen gekoppeld aan de account. 

Je kunt alle bovenstaande informatie bewerken en ook de profielfoto van de account wijzigen. Voor gekoppelde contactpersonen kunt u extra e-mails opgeven, uitnodigingen versturen voor portaal toegang, hun meldingsvoorkeuren wijzigen, de e-mail synchronisatie inschakelen, hun wachtwoorden resetten, de bevoegdheid voor ondertekenaars uitschakelen of de account van contactpersonen ontkoppelen.

Tik hiervoor op de drie puntjes en kies de knop Bewerken . Ga naar het volgende scherm om info over account of gekoppelde contacten te wijzigen. 

Een account aanmaken

Tik op de knop Account aanmaken in het scherm Inbox of op de knop in het scherm Accounts.

Daar kun je het accounttype kiezen, accountinformatie invullen en contactpersonen koppelen, samen met portaal toegangsinstellingen.

Accounts archiveren

Als je niet meer met een klant werkt, kun je een account archiveren. Als je dat doet, verdwijnt het uit de Accountlijst . Je hebt dan alleen nog toegang via de webapp.

Om een account te archiveren, tikt u op de drie puntjes in de rechterbovenhoek terwijl u een account bekijkt en kiest u de optie Archiveren .

Accounts zoeken

Tik vanuit de Accounts sectie op de knop Zoeken en typ een trefwoord in het veld. Of tik op de zoekknop vanaf elke andere sectie en selecteer Accounts onder het zoekveld.

Accountlijst filteren

Tik bij het zoeken naar accounts op het filterpictogram en selecteer filtercriteria. U kunt een of meer tags selecteren of accounts filteren op hun chat status. Er zijn accounts met:

• Actieve berichtendraden.
• Ongelezen discussies. Chats worden als ongelezen beschouwd voor degenen die eraan deelnemen maar ze nog niet hebben gelezen.
• Gearchiveerde threads.

Als je op de knop Tonen tikt nadat je filters hebt toegepast, wordt de lijst Accounts verkleind volgens jouw specificaties.